Начало работы¶

Единая система входа¶

(Инструкция пользователя. Только для сотрудников Владельца Системы и Партнеров)

Реализован новый механизм аутентификации пользователей Биллинг Эксперт ─ Единая система входа (Single Sign On, SSO)

Суть единой системы входа заключается в том, что пользователю достаточно, для получения доступа в Систему БЭ, ввести свой логин и пароль один раз и, в дальнейшем, доступ ко всем серверам к которым у пользователя есть право доступа, будет производится автоматически, без дополнительного ввода своих учетных данных.

Преимущества Единой системы входа:

• уменьшение «парольного хаоса» между различными комбинациями имени пользователя и пароля;
• уменьшение времени на повторный ввод пароля для одной и той же учётной записи;
• поддержка традиционных механизмов аутентификации, таких как имя пользователя и пароль;
• снижение расходов на IT-службу за счёт уменьшения количества запросов по восстановлению забытых паролей;
• обеспечение безопасности на каждом уровне входа/выхода/доступа к системе без причинения неудобств пользователям.

Общий вид¶

Разделы рабочего окна

1. Цветовое оформление интерфейса: серый, голубой, оранжевый

2. Область рабочего окна для размещения графической информации о компании-владельце Системы: зарегистрированный товарный знак, логотип компании, ссылка на сайт компании и т.п.

3. Период расчета и дополнительные настройки интерфейса

   Выбор календарного периода - см. Период. Историчность данных.

   - дополнительные настройки интерфейса:

   • Включить/отключить фоновый рисунок
   • Включить/отключить режим презентации - режим с «размытием» данных: Агент, ФИО и адрес Абонента
   • Вывести справочные кнопки / Скрыть справочные кнопки - предназначены для отображения «справочных» кнопок, которые расположены в правой боковой части рабочей области (кнопки-ссылки для перехода в «Справка», «HelpDesk», «Поиск»).

4. Главное меню. Режимы показа: Меню, Карта

5. Шапка страницы. Содержит сведения о текущем ЛС. Ссылки быстрого перехода к объектам системы: Агент, лицевой счет, адрес (параметры дома или помещения), группа домов, запуск расчета (для дома/лицевого счета). Кнопки для копирования номера лицевого счета или всего текста шапки страницы, в буфер обмена.
6. Дополнительное меню. Содержит кнопки для выполнения операций в выбранном разделе.
7. Вкладки-подразделы текущего раздела/объекта/документа.
8. Панель вспомогательных инструментов:
   • - ссылка на руководство пользователя по выбранному разделу
   • - переход в СОЗ для подачи заявки в ССП
   • - быстрый поиск по ЛС (договору) - см. Поиск данных
   • - информация о пользователе и текущей версии системы.
9. Рабочая область выбранного раздела/подраздела.

Основные элементы¶

Основные компоненты интерфейса: ссылки, кнопки, значки, ярлыки, таблицы, информационные сообщения.

Ссылки

Ссылка - основной инструмент навигации в системе.
Ссылки представлены в виде разделов основного меню, кнопок, значков и слов-ссылок.

Кнопки

Кнопки предназначены для выполнения целевого действия.

Кнопки дополнительного меню

Кнопка зеленого, красного или серого цвета. Цвет кнопки постоянный.

- добавить период действия (параметра, объекта)

- создать новый документ

- добавить новый параметр

- отменить действие

- кнопка с контекстным меню

Кнопки-вкладки рабочей области

В неактивном виде - светло-серые, при активизации меняют цвет на голубой, темно-серый или оранжевый (в зависимости от выбранного цветового оформления интерфейса).

- неактивный раздел

- активный (текущий) раздел

Кнопки-функции в формах ввода данных

,

Значки

Значки предназначены для работы с данными в таблицах и рабочих формах (поиск, отчеты и др).

- просмотр детализации

- редактирование параметров

- копирование - создается копия строки (новая строка), для которой можно частично или полностью изменить старые параметры и/или ввести новые

- переход к форме быстрого ввода для выбранного лицевого счета

- история создания и изменения параметра: дата, время, пользователь

- удалить запись

- значок «Флаг» - включение/отключение параметров:

- флаг установлен, параметр включен (активен)

- флаг снят, параметр отключен

Обязательные для заполнения поля

- поля, обязательные для заполнения, отмечены красным знаком «*»

Ярлыки

Ярлык - картинка-логотип, содержит ссылку на программу/данные

- импорт данных в MS Excel

Таблицы

Информационные сообщения

Информационные сообщения в дополнительном меню:

Информационные сообщения в рабочей области:

Текущий расчетный период¶

Период

Календарный месяц и год, которым соответствует определенное состояние данных и параметров системы

Текущий расчетный период отображается в верхней части рабочего окна (по умолчанию - последний незакрытый период).

1. Выбор календарного периода для работы (месяц, год):

   Синий шрифт - период открыт, Красный шрифт - период закрыт

2. Выбор режима просмотра: - за выбранный период, - за все периоды

Выбранный режим просмотра отображается в верхней части каждой таблицы в рабочей области:

• - таблица содержит только данные, актуальные для выбранного периода
• - таблица содержит данные за все периоды - актуальные и неактуальные для выбранного периода

Историчность данных¶

Период действия объектов и параметров отображается так: «Январь 2017» или так: «01.01.2017» (первое число календарного месяца - периода).

Действующие и недействующие параметры

Действующие (актуальные) параметры - актуальны для выбранного периода. В таблицах отображаются в строках с серой заливкой.

Недействующие (неактуальные) параметры - в выбранном периоде неактуальны (дата окончания меньше выбранного периода или дата начала больше выбранного периода). В таблицах отображаются в строках с розовой заливкой.

Для перечня услуг в лицевом счете предусмотрены дополнительные параметры актуальности:

- для услуг, действующих в выбранном периоде

- для услуг, которые:

• закрыты - установлена дата окончания (для периодических услуг)

• автоматически назначены на лицевой счет в определенном периоде:

  • разовые (из акта разовых услуг)
  • услуги с алгоритмом МОП

• ошибочно назначены - даты начала и окончания не установлены

Параметры поиска¶

Разделы главного меню для поиска по объектам системы и их параметрам:

1. Счета ‣ Поиск:

   • По счету - поиск по основным и дополнительным параметрам лицевого счета (см. Примечание)
   • По жильцу
   • По договору
   • По пользователю
   • По организации
   • По адресу
   • По услуге
   • По типу льготы
   • Закрытые - поиск только по закрытым лицевым счетам (см. Примечание)
   • По документу

2. Жилфонд ‣ Поиск:

   • По дому
   • По помещению
   • По контейнерной площадке

3. Приборы учета ‣ Поиск:

   • По приборам учета
   • По маршрутному листу
   • По составу маршрутного листа

4. Платежи ‣

   • Подраздел «Пачки платежей»:

     • По пачке платежей
     • По составу пачек

   • Подраздел «Неопознанные платежи» ‣ Поиск по платежам

5. Работа с должниками ‣ Должники ‣ Поиск по должникам

Общие параметры поиска:

1. Флаг установлен / флаг снят :

   • Точное совпадение:

     • - результат поиска точно соответствует заданным параметрам
     • - допускается поиск по схожим параметрам

   • По выборке:

     • - поиск по лицевым счетам текущей Выборки
     • - поиск по всем лицевым счетам Агента

   • Очистить выборку:

     • - очистить текущую выборку одновременно с новым поиском
     • - поиск не влияет на состояние выборки, результат поиска можно добавить в текущую выборку

2. Кнопки:

- начать поиск после заполнения всех параметров

- обнулить заданные параметры поиска

1. Отбор значений:
   • Для полей со списком для выбора - введите первую букву значения для быстрого поиска по списку

Быстрый поиск¶

Для быстрого поиска лицевого счета или договора по номеру:

1. Нажмите на панели вспомогательных инструментов
2. Выберите параметры поиска:
   • Все ЛС - поиск по номеру лицевого счета среди всех лицевых счетов Агента
   • Выборка - поиск по номеру лицевого счета в Выборке счетов
   • Договоры - поиск по номеру договора среди всех договоров Агента
3. Нажмите

и - переход к следующему/предыдущему ЛС (договору) в зависимости от типа сортировки:

- переход по порядковым номерам ЛС (договоров)

- переход по адресу (порядковому номеру помещения, дома)

Шаблоны поиска¶

Для ускорения поиска в поля для ввода данных можно вводить специальные символы:

• (%) - знак процента - заменяет набор любых символов в искомом значении:

  • Ива% - слова и словосочетания, которые начинаются с букв «Ива»: Иван, Ивашкин, Ивановский переулок
  • %4 - любое значение, которое заканчивается цифрой «4»: 4, 54, 184
  • %город% - словосочетание, содержащая слово «город» в любом месте строки: городской парк, пригородный район

• (,) - запятая - для поиска одновременно по нескольким объектам «Дом», «Строение», «Номер помещения»: 1,2,5

Выборка счетов¶

Для доступа к функциям выборки добавьте в нее хотя бы один лицевой счет:

• по результатам поиска: см. Поиск данных
• кнопка в дополнительном меню Выборки ‣ Выборка счетов: загрузить лицевые счета в выборку из файла в формате .txt или .csv

Инструменты дополнительного меню для Выборки счетов

- работа с лицевыми счетами выборки:

• Добавление в группы:

  • В группу ЛС
  • В группу помещений

• Добавление в акты:

  • Акт корректировки объёма
  • Акт корректировки начислений
  • Акт разовых услуг

• Добавление в перерасчёт

• Добавление события

• Источники внешних ИД:

  • Назначить данные
  • Удалить данные

• Льготы - закрыть льготы

• Блокировка квитанций:

  • Добавить блокировку выпуска квитанций
  • Удалить блокировку выпуска квитанций

• Экспресс-начисления за год:

  • С учётом ИПУ
  • Без учёта ИПУ

• Активность ЛС:

  • Открыть все ЛС - изменить параметр «Дата начала» лицевых счетов, находящихся в выборке
  • Закрыть все ЛС - изменить параметр «Дата завершения» лицевых счетов, находящихся в выборке

• Изменение признака «Строка в № помещения» (по умолчанию флаг снят):

  • - флаг установлен. После установки флага и нажатия кнопки , для всех помещений, связанных с лицевыми счетами из выборки, значение признака «Строка в № помещения» (Жилфонд ‣ Работа с адресом ‣ Помещение ‣ Основные) меняется на «Флаг установлен».
  • - флаг снят (по умолчанию). После снятия флага и нажатия кнопки , для всех помещений, связанных с лицевыми счетами из выборки, значение признака «Строка в № помещения» (Жилфонд ‣ Работа с адресом ‣ Помещение ‣ Основные) меняется на «Флаг снят».

- Работа с услугами ЛС:

• Услуги:

  • Добавить услугу
  • Открыть услугу
  • Открыть все услуги
  • Закрыть услугу
  • Закрыть все услуги
  • Изменить дату открытия/закрытия услуги
  • Удалить все услуги

• Пени:

  • Добавление настройки расчета пени на услуги
  • Закрытие настройки расчета пени на услуги
  • Удаление настройки расчета пени на услуги

• Процент начисления

• Вес

• Договорные объемы - удаление договорного объема на услуге

• Тариф:

  • Добавить
  • Закрыть

- Работа с выборкой:

• В выборку домов - Перенести лицевые счета, находящиеся в текущей выборке счетов, в выборку домов. В выборку домов автоматически будут добавлены все лицевые счета этих домов.
• Сохранить выборку - Сохранить текущую выборку в файл формата .txt, для дальнейшей работы с ней
• Загрузить выборку - Загрузить предварительно сохранённую выборку

Выборка домов¶

Для доступа к функциям выборки домов добавьте в нее хотя бы один дом.

Доступные действия:

• - добавить отмеченные флагом адреса в Группу домов. Группа домов создается заранее

• - разместить лицевые счета из выбранных домов в Выборку счетов: открытые, закрытые, все

• - настройка обмена с ГИС ЖКХ (см. Руководство: ГИС ЖКХ):

  • Назначить данные
  • Удалить данные

• - сохранить текущую выборку в файл формата .txt

• - загрузить Выборку домов из файла, ранее сохраненного из системы

Форма быстрого ввода¶

Форма быстрого ввода предназначена для ввода информации о показаниях ИПУ и платеже в момент приема платежа на ЛС.

Переход к форме быстрого ввода:

• Счета ‣ Поиск: значок в таблице результатов поиска ЛС
• Карточка ЛС ‣ вкладки «Главное» и «ПУ» ‣ кнопка в дополнительном меню

Доступные действия:

• Ввод показаний ИПУ и платежа
• Ввод показаний ИПУ
• Ввод платежа

Удаление данных¶

Удаление объектов (параметров, услуг, приборов учета и т.п.) допускается в случае, если они не участвовали в начислениях (расчете) и история их изменения не относится к закрытым периодам.

Во всех остальных случаях для удаления/закрытия объекта/услуги установите «Дату окончания».

Для ошибочно созданных записей установите «Дату окончания» = «Дате начала»-1.
(Если для ошибочно созданной записи «Дата окончания» будет равна «Дате начала», то для Системы это означает, что объект/услуга/параметр/… были созданы и действовали/существовали до удаления/закрытия один день.)

Правило иерархии объектов¶

Правило иерархии объектов

При расчете производится отбор актуальных параметров (тарифы, нормативы и др.) по уровню иерархии объекта, для которого данный параметр установлен. Наличие параметра проверяется последовательно, начиная с уровня лицевого счета. При отсутствии нужного параметра проверка переходит на уровень выше (группа лицевых счетов, к которой данный счет относится) и т.д., пока не будет найдена актуальная запись параметра. В расчет отбирается первая найденная по уровням (актуальная для расчетного периода) запись.

Уровни иерархии объектов (последовательность проверки наличия параметра):

1. Счет
2. Группа счетов (жилфонда)
3. Группа помещений
4. Дом
5. Группа домов
6. Поставщик
7. Принципал
8. Агент

Где проверить наличие/отсутствие параметров по объектам:

• Тарифы:

  • Агент: Справочники ‣ Тарифы ‣ Агента. Проверить наличие тарифа на уровне Агента (для всех лицевых счетов Агента) и наличие/отсутствие тарифов на других уровнях (есть/нет).
  • Принципал: Справочники ‣ Тарифы ‣ Принципала ‣ [Принципал]. Проверить наличие тарифа на уровнях Агент и Принципал (для лицевых счетов, которым назначены услуги выбранного Принципала) и наличие/отсутствие тарифов на других уровнях (есть/нет).
  • Поставщик: Справочники ‣ Тарифы ‣ Поставщика ‣ [Поставщик]. Проверить наличие тарифа на уровнях Агент, Принципал, Поставщик и наличие/отсутствие тарифов на других уровнях (есть/нет).
  • Группа домов: Жилфонд ‣ Группы домов ‣ [Группа домов] ‣ вкладка «Тарифы»
  • Дом: Жилфонд ‣ Карточка объекта [Дом] ‣ вкладка «Тарифы»
  • Группа счетов: Жилфонд ‣ Группы счетов ‣ [Группа счетов] ‣ вкладка «Тарифы»
  • Лицевой счет: Карточка лицевого счета ‣ Вкладка «Тарифы». Проверить наличие тарифов по услугам лицевого счета на всех уровнях иерархии.
  • Ресурс: При отсутствии тарифа на всех уровнях иерархии (Счет –> Агент) применяется матричный тариф (при наличии) из раздела: Справочники ‣ Тарифы ‣ вкладки по названию ресурса/услуги.

• Нормативы:

  • Агент: Справочники ‣ Нормативы ‣ Агента
  • Группа домов: Жилфонд ‣ Группы домов ‣ [Группа домов] ‣ вкладка «Нормативы»
  • Дом: Карточка объекта [Дом] ‣ вкладка «Нормативы»
  • Группа помещений: Карточка объекта [Дом] ‣ вкладка «Группы помещений» ‣ [Группа помещений] ‣ вкладка «Нормативы»
  • Группа счетов: Жилфонд ‣ Группы счетов ‣ [Группа счетов] ‣ вкладка «Нормативы»
  • Ресурс: При отсутствии тарифа на всех уровнях иерархии (Счет –> Агент) применяется матричный тариф (при наличии) из раздела: Справочники ‣ Нормативы ‣ вкладки по названию ресурса/услуги.

• Учет платежей:

  • Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ Параметры ‣ Учет платежей. Тип: Принципал, Группа домов, Дом.

Метод экстраполяции¶

Метод экстраполяции

в случае ввода показаний не на последний день месяца расчет объема потребления ресурса производится за полный календарный месяц по среднесуточному объему потребления между последним и предпоследним показаниями ПУ

Сортировка значений в списках Услуга/Поставщик¶

Наименования услуг и/или Поставщиков в интерфейсе отсортированы по заданным параметрам:

• Агентские параметры сортировки - настраиваются пользователем Агента с ролью Администратор
• Системные параметры сортировки - предустановленные приоритеты применения агентских настроек сортировки

Агентские параметры сортировки значений Услуга/Поставщик¶

Сортировка	Справочник	Параметр
По Поставщику принципала	Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ Поставщики принципала	Порядок сортировки в квитанции
По учетному ресурсу	Справочники ‣ Услуги ‣ Учетные ресурсы	Приоритет
По услуге	Справочники ‣ Услуги ‣ Перечень	Сортировка в квитанции
По категории услуги	Справочники ‣ Услуги ‣ Перечень	Категории услуг (системный приоритет): 1 - Коммунальные 2 - Содержание ж.ф. 3 - Взнос на кап.ремонт 4 - Прочие
По ID услуги	Справочники ‣ Услуги ‣ Перечень	ID (по возрастанию)

Приоритеты применения настроек сортировки:

В квитанции:

• приоритет 1 - по Поставщику принципала
• приоритет 2 - по учетному ресурсу
• приоритет 3 - по услуге, параметр «Сортировка в квитанции»
• приоритет 4 - по ID услуги

В интерфейсе:

• приоритет 1 - по услуге, параметр «Сортировка в квитанции»
• приоритет 2 - по Категории услуги
• приоритет 3 - по Аббревиатуре услуги (в алфавитном порядке)

Разделы интерфейса, в которых применяется сортировка значений «Услуга»:

• Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги» ‣
• Справочники ‣ Услуги ‣ «Состав» для составной услуги ‣
• Выборки ‣ Выборка счетов ‣
• Работа с должниками ‣ Размер платы за отключение/подключение ‣