Квитанции

Содержание

О разделе «Квитанции»

Раздел главного меню «Квитанции» предназначен для настройки и выпуска платежных документов для Абонентов-физических лиц.

Квитанция
печатная форма платежного документа для абонентов-физических лиц для внесения платы за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных услуг
Квитанция многопринципальная
печатная форма платежного документа (квитанции) в адрес нескольких Принципалов (Поставщиков услуг) с отдельными штрих-кодами / QR-кодами для каждого Принципала (Поставщика услуг)
Квитанция XML
форма платежного документа (квитанции) в виде файла в формате XML
Квитанция информационная
печатная форма текстового уведомления Абонента, выпускаемая по принципу печати платежных документов
Шаблон квитанции
предустановленная структура расположения информационных блоков в платежном документе

Выпуск платежных документов производится в разрезах:

  • По Агенту - платежные документы в целом по Агенту, по нескольким выбраннным Принципалам (многопринципальная квитанция)
  • По Принципалу - платежные документы по выбранному Принципалу
Функции и настройки в разделе «Квитанции» (идентичны для подразделов: «По Агенту», «По Принципалу»):

Квитанции. Вкладка «Параметры»

Разделы главного меню:
  • Квитанции ‣ По агенту (подраздел «Агентская квитанция») ‣ вкладка «Параметры»
  • Квитанции ‣ По принципалу (подраздел «Принципальная квитанция») ‣ вкладка «Параметры»

Раздел содержит базовые настройки выпуска платежных документов для физических лиц (квитанций).

Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • +Шаблон квитанции - установить шаблон агентской/принципальной квитанции
    • +Шаблон информационной квитанции - установить шаблон информационной квитанции
    • +Шаблон XML - установить шаблон XML-файла
    • +Параметр печати - настроить параметры печати, применительно к выбранному Шаблону квитанции
  • Действия в рабочей области:
    • Принципал - выбрать Принципала для просмотра и настройки параметров квитанций
    • Редактировать - редактировать текущие настройки (без сохранения историчности)
    • Удалить - удалить текущие настройки

Предупреждение

При изменении шаблона квитанции рекомендуется добавлять новый шаблон с нового периода, а не изменять текущий (ранее действующий) шаблон, для сохранения внешнего вида платежных документов по периодам их выпуска.

Параметры:
  • Принципал - выбор Принципала для настройки параметров

  • Включать задолженность прошлых периодов в сумму «Всего к Оплате»

  • Включать пени в сумму «Всего к Оплате»

  • Выводить пени

  • Разрешить печать по юр. лицам:

    • Флаг установлен - разрешен выпуск квитанций для Абонентов-юридических лиц. В разделе: Квитанции ‣ Принципальная квитанция ‣ вкладка «Выпуск» - производится выбор Типа Абонентов: Физические лица и/или Юридические лица.
    • Флаг снят - выпуск квитанций производится только для Абонентов с параметром «Тип абонента» = «Физическое лицо»
  • Не выводить нормативы потребления для услуг с ПУ

  • Отображение даты показания:

    • Дата показания
    • Дата снятия показания (справочно)
  • Переименование колонки «Превышение макс. уровня» - текстовое поле для ввода названия

  • Разбивка реестра домов по типу группы домов - список для выбора Типа групп домов. Применимо для Типов, в параметрах которых установлен флаг «Проверять уникальность вхождения дома в группу». Квитанции выводятся последовательно для каждой группы домов. Квитанции по ЛС, не входящим ни в одну из указанных групп, выводятся в конце списка.

  • Кодировка - кодировка шрифта в платежном документе, значение по умолчанию = «UTF-8»

  • Начало и Окончание - период действия настроек

Доп.параметры для Принципальной квитанции:
  • Агент получатель платежа:

    • Флаг установлен - вывод реквизитов Агента в поле «Получатель платежа»
    • Флаг снят - вывод реквизитов Принципала в поле «Получатель платежа»
  • Шрифт в поле «Адрес» - размер шрифта в поле «Адрес» в pt

Совет

Для получения актуальных шаблонов платежных документов отправьте заявку в Службу сопровождения

Квитанции. Вкладка «Выпуск»

Разделы главного меню:
  • Квитанции ‣ По агенту (подраздел «Агентская квитанция») ‣ вкладка «Выпуск»
  • Квитанции ‣ По принципалу (подраздел «Принципальная квитанция») ‣ вкладка «Выпуск»
../../_images/Razdel_Vipusk_kvitancii.jpg

Раздел содержит инструменты для выпуска платежных документов по завершению расчетного периода.

Обратите внимание. При выпуске квитанций по нескольким лицевым счетам формирование идет помесячно, т.е. сначала формируются квитанции для всех лицевых счетов за самый ранний месяц выбранного диапазона, затем за следующий месяц и так далее.

../../_images/KvitParamVypuskAgent.jpg

Параметры выпуска агенской квитанции

Параметры Агентской квитанции:
  • Параметры для формирования агентской квитанции - выбрать Принципала для включения в Агентскую квитанцию

    • Флаг установлен - данные по начислениям Принципала включаются в квитанцию
    • Флаг снят - данные по начислениям Принципала НЕ включаются в квитанцию
  • Период формирования с

  • Период формирования по

  • Тип документа:

    • Квитанция - печатная форма платежного документа по установленному шаблону
    • Информационная квитанция - информационное письмо Абоненту
    • XML - XML-файл с данными платежных документов
  • По счетам:

    • Выборки счетов
    • Агента
    • Группы домов
  • Не печатать с 0 суммой

  • Сортировать по:

    • Номерам ЛС
    • Адресам ЛС
    • Договорам
    • По участку доставки
    • Индексу
    • Адресу доставки
  • В файл:

    • Флаг установлен - выгрузка документов в файл в ZIP-архиве. Форматы файла:

      • Для принципальных квитанций - HTM, XML
      • Для агентских квитанций - XML
    • Флаг снят - квитанции формируются в формате HTML в текущем окне браузера

  • В PDF - только для принципальных квитанций:

    • Флаг установлен - выпуск квитанций в файл формата PDF в ZIP-архиве. Файл сохраняется в разделе: Квитанции ‣ Принципальная квитанция ‣ вкладка «Файлы»
  • Разбивать по - целое число - при выпуске квитанций «В файл» общий объем (ZIP-архив) разбивается на файлы с указанным количеством квитанций

  • Дата формирования - произвольная дата (по умолчанию - текущая дата) выводится в колонтитулах отдельных шаблонов

  • реестр по ЛС - актуально для выпуска квитанций Флаг установлен «В файл»:

    • Флаг установлен - в ZIP-архив с файлом квитанций включается файл-реестр доставки по сформированному пакету документов. Параметры реестра:
      • № п/п
      • ФИО абонента
      • Лицевой счет
      • Адрес ЛС: Населенный пункт, Индекс, Улица, Номер дома, Номер квартиры (помещения)
  • реестр по домам - независимо от выпуска документов «В файл» или в рабочем окне браузера:

    • Флаг установлен - формирование реестра домов, по лицевым счетам которых сформированы квитанции - на отдельном листе в конце пакета документов. Параметры реестра:

      • № п/п
      • Адрес дома: Индекс, Населенный пункт, Улица, Номер дома
      • Количество ЛС - общее количество ЛС, зарегистрированных в доме
      • Количество распечатанных квитанций
      • Перечень квартир, по которым не сформированы квитанции
  • Предварительный выпуск платежных документов - контроль на предварительный выпуск квитанций (агентских/принципальных) при незакрытом периоде и не зафиксированных начислениях. Если у Агента не закрыт период или не зафиксированы начисления, ему доступен выпуск ТОЛЬКО предварительных квитанций с «водяным» знаком. Для этого, заранее, Специалистами Службы Сопровождения делается настройка «Запрет на обмен данными»= Да.

    • Если флаг установлен, то происходит формирование квитанций в виде тестовых документов с «водяным» знаком.
    • Если флаг снят, то происходит запрет на выпуск документов и выводится предупреждение о том, что Агент не закрыт или начисления не зафиксированы.

Примечание

Данный контроль выпуска квитанций в Системе позволяет исключить вероятность появления у Абонентов бумажного варианта квитанции до их формирования и выпуска в Кабинете Абонента (КА). А также для контроля клиентами своевременного закрытия периодов и выпуска ЕПД только после закрытия периода. Чтобы настроить формирование предварительных квитанций обратитесь в Службу Сопровождения.

../../_images/KvitParamVypuskPrinc.jpg

Параметры выпуска принципальной квитанции

Доп.параметры для Принципальной квитанции:

  • Тип абонентов - актуально при установленном флаге Флаг установлен «Разрешить печать по юр. лицам» в разделе: Квитанции ‣ Принципальная квитанция ‣ вкладка «Параметры»:

    • Все счета (ФЛ и ЮЛ)
    • Физические лица
    • Юридические лица
  • Оплатить до ХХ числа - справочно.

Обратите внимание, что значение параметра «Срок оплаты по квитанциям до» определяется либо значением параметра объекта «Число дней на оплату счета (ФЛ/ЮЛ)» в разделе Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Главное» ‣ таблица «Параметры объекта» (в нижней части рабочего окна),

../../_images/ParamObjectPrincPeni.png

либо значением параметра «Срок оплаты по квитанциям до» в разделе: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Начисление пени».

../../_images/ParamCalcPeni.png

Выбор какого-либо значения из перечисленных, для вывода в квитанции, определяется установкой значений агентского алгоритма «Число дней для оплаты квитанции» в значение:
- «из настроек расчета пени»
или
- «из параметров Принципала».
Настройка осуществляется сотрудниками Службы сопровождения пользователей.

  • Печать нижнего колонтитула - Флаг установлен - вывод текста в нижнем колонтитуле: «Квитанция подготовлена с использованием Облачной Платформы «Биллинг Эксперт»»
  • Отбор по адресу доставки

Предупреждение

Выпуск платежных документов в файл необходимо выполнять на одном компьютере, в одном окне браузера. Одновременный выпуск документов в файл на нескольких компьютерах или в разных браузерах может привести к некорректному формированию файла.

Совет

  1. Рекомендуется сохранять файлы с квитанциями закрытых периодов в архив на ПК. Это позволит предоставлять по запросу полноценные копии квитанций с актуальными (на период выпуска) данными Абонента и лицевого счета (площадь, количество проживающих, показания ПУ и др.)
  2. Для отмены выпуска квитанций по отдельным лицевым счетам/принципалам внутри агентской (многопринципальной) квитанции предназначена настройка «Блокировка выпуска квитанций» в карточке лицевого счета.

Квитанции. Вкладка «Файлы»

Раздел содержит ZIP-архивы с файлами квитанций, при выпуске которых был установлен параметр «В файл» и/или «В PDF».

См.также

Руководство: Квитанции. Вкладка «Выпуск»

Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»

Информационное сообщение

Текстовое сообщение, выводимое в платежный документ при наличии в структуре шаблона квитанции соответствующего поля.

Информационное поле - структурный компонент шаблона квитанции для вывода текстового сообщения.

Раздел предназначен для создания информационных сообщений в платежный документ для всех лицевых счетов (Абонентов-физических лиц) на уровне Агента/Принципала:

  • Квитанции ‣ По агенту (подраздел «Агентская квитанция») ‣ вкладка «Информационные сообщения»
  • Квитанции ‣ По принципалу (подраздел «Принципальная квитанция») ‣ вкладка «Информационные сообщения»
Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • +Сообщение - добавить новое текстовое сообщение в агентскую (принципальную) квитанцию с нового периода
  • Действия в рабочей области:
    • Тип документа - выбрать режим просмотра:

      • Квитанция - сообщения в платежный документ (квитанцию)
      • Информационная квитанция - текст документа «Информационная квитанция»
    • Редактировать - редактировать текущее текстовое сообщение

    • Удалить - удалить ошибочно созданную запись

Параметры информационного сообщения:
  • Принципал - Принципал, в платежные документы которого выводится сообщение

  • Тип документа

    • Квитанция - сообщение в платежный документ (квитанцию)
    • Информационная квитанция - текст документа «Информационная квитанция»
  • Тип - тип (номер) информационного сообщения в структуре шаблона квитанции

  • Начало и Окончание - период, в течение которого текст сообщения выводится в документы

  • Текст - произвольный текст сообщения

Примечание

  1. Для создания персонального информационного сообщения Абоненту в платежном документе перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Параметры квитанции» ‣ «Сообщения в агентскую (принципальную) квитанцию»
  2. Для массового ввода персональных сообщений на ЛС Абонентов воспользуйтесь импортом данных в разделе: Сервис ‣ Импорт сообщений в ЛС.
  3. Для получения информации о структуре файла импорта сообщений и расположении (нумерации) полей для вывода информационных сообщений в шаблоне квитанции отправьте заявку в Службу сопровождения
  4. Для форматирования текста в блоке «Информационное сообщение» применяются символы HTML-разметки.

Квитанции. Вкладка «Рассылка»

Предназначен для формирования заданий по рассылке квитанций на электронную почту Email.

Разделы главного меню:
  • Квитанции → Рассылка
Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • Добавить рассылку квитанций - добавить задание на рассылку квитанций
  • Параметры формирования рассылки (см. Рисунок «Форма формирования задания электронной рассылк»):
    • Тип объекта – выбор объекта ЖФ, для которого создается задание рассылки (по Агенту, по Выборке счетов, по Группе счетов, по Группе домов)
    • Период формирования – указывается период, за который происходит рассылка квитанций (например, рассылка за период Март).
      Примечание: Заданий на рассылку можно создать несколько в одном периоде, но они должны быть созданы за разные периоды формирования рассылки. Например: 1 марта создали рассылку за период Февраль, 31 марта - за Март. Создать несколько рассылок за 1 период формирования НЕЛЬЗЯ: к примеру, 1 марта - за Март, 31 марта - за Март.
    • Дата и время запуска - указывается дата и время запуска рассылки. Время можно указать будущее, тогда рассылка будет отложена до этого времени, например, произвести рассылку вечером после рабочего времени.
      Примечание: Если пользователь долго создавал рассылку и прошло достаточно времени от указанного в параметре, то рассылка будет взята в работу сразу же после создания. Например, начинали создавать рассылку в 16.30, потом пользователь отвлекся и завершил создание рассылки уже в 16.45, но время в параметре не поменял.
../../_images/1Rassilka_kvit_forma.jpg

Форма формирования задания электронной рассылки

  • Список-таблица с заданиями по рассылке (см. Рисунок «Список заданий рассылки квитанций»):
  1. Пустое поле - столбец для логирования (1)
  2. Дата создания - дата создания задания на рассылку (2)
  3. Плановая дата - дата, когда рассылка должна начаться (3)
  4. Фактическая дата - дата и время начала выполнения процесса рассылки (4)
  5. Шаблон квитанции - тип шаблона квитанции (принципальная или агентская) (5)
  6. Период - период, за который будет произведена рассылка (6)
  7. Объект - объект жилфонда, по которому происходит рассылка (7)
  8. Статус - статус выполнения рассылки (8). Статусы могут быть:
  • Новый - статус рассылки, которая только создана и ждет времени запуска рассылки
  • В подготовке - статус рассылки, для которых подошло время запуска и происходит формирование ЕПД
  • К отправке - статус рассылки, по которой сформированы ЕПД, и она ожидает начала процесса отправления ЕПД на Email
  • В работе - статус рассылки, которая в процессе отправления на Email
  • Отправлено - статус успешной рассылки, когда по всем ЛС из рассылки получилось отправить ЕПД
  • Ошибка - статус ошибочной рассылки, когда по всем ЛС из рассылки не получилось отправить ЕПД из-за наличия ошибок. Ошибки могут быть:
    • Не заполнен адрес - на ЛС не указан Email
    • Открытый период - для ЛС открыт период на доме
    • Список пустой - нет состава ЛС
    • Отсутствует шаблон - отсутствует шаблон квитанции в настройках
    • Отсутствует согласие на рассылку - для ЛС отсутствует согласие на рассылку в настройках ЛС
  • Рассылка отменена - статус рассылки, в которой пользователь отменил рассылку самостоятельно
  1. Число писем – число писем соответствует количеству ЛС, по которым будет произведена рассылка. Число представлено в виде ссылки, по которой можно просмотреть детализацию по ЛС. (9)
  2. Ссылка для отмены задания рассылки. Доступна только в процессе ожидания рассылки (столбец 10)
../../_images/2detalizacia_rassilki.jpg

Список заданий рассылки квитанций

  • Детализация по ЛС (см. Рисунок «Детализация и состав рассылки»):
  1. Кнопка Дублировать рассылку квитанций - позволяет продублировать сформированный документ для другого адреса. Если кнопка Дублировать рассылку квитанций не отображается, значит документ не готов для дублирования по причине наличия ошибки в выполнении (например из-за отсутствия Email), или тем, что формирование документа еще в процессе выполнения. (1)
  2. № договора - Номер договора, которому принадлежит ЛС (столбец 2)
  3. Абонент - ФИО абонента ЛС (столбец 3)
  4. Лицевой счет - Номер ЛС (столбец 4)
  5. Статус - Статус документа для ЛС. (столбец 5) Статусы могут быть:
  • Новый - статус документа ЛС, который только создан в задании на рассылку и ожидает времени запуска рассылки
  • В подготовке - статус документа ЛС, для которого подошло время запуска и происходит формирование ЕПД
  • Готов к отправке - статус документа ЛС, который в процессе отправления на Email
  • Отправлено - статус документа ЛС, указывающий на успешную отправку ЕПД
  • Ошибка - статус документа ЛС, который не удалось отправить из-за наличия ошибок. Ошибки могут быть:
    • Не заполнен адрес - на ЛС не указан Email
    • Открытый период - для ЛС открыт период на доме (т.е. период является расчетным незакрытым)
    • Отсутствует шаблон - отсутствует шаблон квитанции в настройках
    • Отсутствует согласие на рассылку - для ЛС отсутствует согласие на рассылку в настройках ЛС
  1. Число документов - Число сформированных документов. Число представлено в виде ссылки, по которой можно просмотреть детализацию по сформированным документам. (6)
  2. Адрес электронной почты - Email, на который было отправлено письмо с документами. (столбец 7)
../../_images/3Detalizacia_sostav_rassilki.png

Детализация и состав рассылки

  • Детализация по документам (см. Рисунок «Детализация по документам (со статусом «Отправлено»)» и Рисунок «Детализация по документам (со статусом «Ошибка»)»):
  1. Документ – ссылка для скачивания документа в формате pdf (типы поддерживаемых документов: квитанция, акт и тд.)
  2. Дата документа - период, за который сформирован документ
  3. Принципал - Принципал, по которому сформирован документ. Принципалы будут указаны через запятую в случае формирования агентской квитанции, и они будут теми же, что и при выпуске квитанций.
  4. Статус - Статус документа (см. выше все статусы). Если у документа статус «Ошибка», то п.1 и п.3 будут не заполнены в таблице.
../../_images/4Detaliz_status_otpravleno.jpg

Детализация по документам (со статусом «Отправлено»)

../../_images/5Detaliz_status_otmena'.jpg

Детализация по документам (со статусом «Ошибка»)

Структура платежного документа

../../_images/Kvit_struktura.jpg

Основные разделы платежного документа (квитанции):

  1. Раздел «Извещение»
  2. Штрих-код и QR-код, QR-код для оплаты через смартфон
  3. Раздел «Квитанция»
  4. Раздел «Сведения о показаниях ПУ»
  5. Раздел «Сведения по начислениям»
  6. Раздел «Состояние лицевого счета»
  7. Раздел «Сведения о перерасчетах»
  8. Раздел «Нормативы потребления»
  9. … 12. Информационные сообщения
  1. Верхний колонтитул
Дополнительные компоненты платежного документа (квитанции):

Раздел «Извещение»

Примечание

Описание раздела представлено на примере шаблона «k51_p354_new_17.htm» (принципальная квитанция)

../../_images/Kvit_izveshenie.jpg

Пример платежного документа: раздел «Извещение» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источники информации для раздела «Извещение»
Поле Источник информации
Наименование
получателя платежа
Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Организации ‣ значок Просмотр
[Карточка организации] ‣ вкладка «Реквизиты»,
поле «Наименование в квитанцию»
Реквизиты
получателя платежа
Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Агент ‣ вкладка «Реквизиты»
Код организации Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣
[Принципал] ‣ вкладка «Главное» ‣
см. параметр «Префикс» [ABCD123], цифровой код префикса [123]
Потребитель (ФИО) Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣ раздел «Абонент»
Адрес Адрес помещения, в котором зарегистрирован ЛС
Адрес доставки Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Главное» ‣
поле «Адрес доставки квит.»
Лицевой счет № Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Главное»
Расчетный месяц Расчетный период (Месяц, Год)
Дата «Оплатить до:» Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣
[Принципал] ‣ вкладка «Параметры» ‣ раздел «Начисление пени»,
параметр «Срок оплаты по квитанциям до»
Сумма «Всего к оплате» Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние»
|Сумма| = «Исходящее сальдо» по ЛС + «Исходящее сальдо» по пени
Сумма «Оплачено» Поле для заполнения плательщиком
Подпись плательщика Поле для заполнения плательщиком
Штрих-код Системный параметр, размещается автоматически
Информационное
сообщение
Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣
вкладка «Информационные сообщения» ‣
поле Информационное сообщение № 3
QR-код Размещается вместо Информационного сообщения:
Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣
вкладка «Информационные сообщения» ‣
спец.символ «[#qrcode]» в поле Информационное сообщение № 3

Штрих-код и QR-код, QR-код для оплаты через смартфон

Примечание

  1. Структура ШК (Штрих-кода) и QR-кода определяется соглашением между Клиентом и платежной организацией.
  2. Штрих-код включается в шаблоны квитанций по умолчанию.
  3. Для размещения QR-кода в структуре квитанции направьте заявку в Службу сопровождения

Штрих-код

Структура штрих-кода
Структура Штрих-кода по умолчанию:
  • [ABCD][PRN][ЛС][Сумма], где:

    • [ABCD]+[PRN] - префикс Агента/Принципала:

      • [ABCD] – буквенный код организации Агента/Принципала фиксированной длины - 4 символа, заглавные латинские буквы
      • [PRN] – цифровой код организации Принципала фиксированной длины - 3 символа
    • [ЛС] – номер лицевого счета фиксированной длины - 10 цифр, из которых последняя является контрольной

    • [Сумма платежа] – сумма «К оплате», переменой длины, в копейках без разделителя «точка» или «запятая»

../../_images/Shtrih-kod_primer.jpg

Пример штрих-кода, где:

  • OBRC – буквенный код из префикса Принципала
  • 456 – цифровой код из префикса Принципала
  • 1008985168 – номер лицевого счета
  • 933889 – сумма в копейках - 9338 рублей 89 копеек

Примечание

  1. Стандарт кодирования – Code-128 полный набор ASCII символов.
  2. Для настройки штрих-кода другой структуры отправьте заявку в Службу сопровождения
Алгоритм вычисления контрольной цифры ЛС
Контрольная цифра лицевого счета
десятая цифра в номере 10ти-значного лицевого счета, вычисление которой производится в соответствии с заданным алгоритмом

Шаг 1. Каждая цифра лицевого счета (кроме десятой) умножается на соответствующий множитель в соответствии с таблицей:

Множители для вычисления контрольной цифры ШК для 10ти значного ЛС
Порядковый номер цифры в ЛС Множитель
1 2
2 4
3 10
4 3
5 5
6 9
7 4
8 6
9 8
10  

Шаг 2. Значения, полученные в результате умножения по п.1, суммируются.

Шаг 3. Сумма по п.2 делится на 11 и берется целочисленный остаток (операция «mod 11»).

Шаг 4. Полученное по п.3 число делится на 10 и берется целочисленный остаток (операция «mod 10»).

Данный итог является контрольной цифрой ЛС.

Пример вычисления контрольной цифры ЛС № 1009962565

Шаг 1. Умножение:

Шаг 1. Умножение цифр ЛС
Порядковый номер
цифры в ЛС
Множитель Результат
1 2 2
0 4 0
0 10 0
9 3 27
9 5 45
6 9 54
2 4 8
5 6 30
6 8 48
Шаг 2. Сумма значений по Шагу 1:
2+0+0+27+45+54+8+30+48 = 214

Шаг 3. Операция «Mod 11»:

  • 214 / 11 = 19,45
  • 19 (целое от 19,45) * 11 = 209
  • 214-209 = 5

Шаг 4. Операция «Mod 10»:

  • 5 / 10 = 0,5
  • 0 (целое от 0,5) * 10 = 0
  • 5-0 = 5 - Контрольная цифра

QR-код

../../_images/QR-kod_primer.jpg

Пример QR-кода для вставки в квитанцию

Примечание

Для настройки перечня данных, содержащихся в QR-коде, отправьте заявку в Службу сопровождения

См.также

Инструкции: Добавить QR-код

QR-код для оплаты через смартфон

QR-код позволяет произвести оплату по банковской карте через мобильный телефон.

Шаги оплаты по QR:
  1. Сканируйте QR код с квитанции и на появившейся форме переходите по ссылке URL.
  2. На следующей появившейся форме отобразится сумма к оплате и способ оплаты. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Перейти к оплате».
  3. В результате, на следующей форме введите данные банковской карты и нажмите кнопку «Оплатить».
../../_images/QR-kod-oplata-smartfon.jpg

Применение QR-кода для оплаты через смартфон

Возможные способы настройки вывода QR кода в квитанции по Принципалу:

  • галочка в параметрах печати «Признак вывода QR-штрихкода вместо линейного» (раздел Квитанции – «Агентская квитанция» / «Принципальная квитанция» – кнопка + Параметры печати в квит.
  • тег ОПЛАТИ СМАРТФОНОМ<br>ПРЯМО СЕЙЧАС<br>БЕЗ КОМИССИИ <br> [#qr_pay_ca] <br> <b> <span style=»font-size:11pt»> </span></b>.

Примечание

Для настройки перечня данных, содержащихся в QR-коде, отправьте заявку в Службу сопровождения

В квитанции по агенту по такой же логике поддержан вывод QR кода БОР (для шаблона k62_p354_mp_18).

Если требуется вывод QR кода в другом агентском шаблоне, то подключение проводится через СВ, группу PAY TEAM.

Также возможна доработка вывода совмещенного QR кода (QR код БОР со Сбером или др. банком) через группу PAY TEAM.

Раздел «Квитанция»

Примечание

Описание раздела представлено на примере шаблона «k51_p354_new_17.htm» (принципальная квитанция)

../../_images/Kvit_kvitanciya.jpg

Пример платежного документа: раздел «Квитанция» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источники информации для раздела «Квитанция»
Поле Источник информации
Информация по дому «Общая площадь дома» / «Площадь общего имущества» / «База по ЛС»
1. «Общая площадь дома» / «Площадь общего имущества»:
Карточка объекта «Дом» ‣ вкладка «Дополнительные».
2. «База по ЛС»:
вкладка «ГПУ» ‣ раздел «Объем потребления».
Информация по ЛС Параметры лицевого счета:
1. «Площадь», «Собственность», «Количество комнат» и др.:
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Главное» ‣
раздел «Дополнительные параметры».
2. «Зарегистрировано»:
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣ раздел «Регистрация».
МСП, Льготы
(при наличии)
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣
раздел «Льготники»: параметр «Льгота» и количество льготников
Исполнитель услуг Параметры организации-Принципала:
1. Наименование, ИНН, КПП:
Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Организации ‣ значок Просмотр
[Карточка организации] ‣ вкладка «Реквизиты»,
поле «Наименование в квитанцию»
2. Банковский счет:
Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ значок Просмотр [Принципал] ‣
вкладка «Банковские счета» ‣
счет с параметром «Используется по умолчанию» = «Да»
3. Телефон, режим работы:
Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ значок Просмотр [Принципал] ‣
вкладка Контакты
Начислено (Месяц, Год) Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Значение «Итого» по графе «Начислено за текущий период»
*минус* значение «Итого» по графе «Разница»
Дата и сумма
последнего платежа
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления», параметры
последнего платежа в периоде выставления платежного документа

Раздел «Сведения о показаниях ПУ»

Раздел содержит информацию о показаниях ИПУ лицевого счета.

../../_images/Kvit_Svedeniya-IPU.jpg

Пример платежного документа: раздел «Сведения о показаниях ПУ» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источник информации:
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «ПУ» ‣
значок Просмотр в списке «Индивидуальные ПУ» ‣ вкладки «Показания», «Поверка»

Раздел «Сведения по начислениям»

Примечание

Описание раздела представлено на примере шаблона «k51_p354_new_17.htm» (принципальная квитанция)

../../_images/Kvit_nachisleniya.jpg

Пример платежного документа: раздел «Сведения по начислениям» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источники информации для раздела «Сведения по начислениям»
Поле Источник информации
Услуга Услуга:
Справочники ‣ Услуги ‣ Перечень ‣
параметр «Название в квитанцию»
Объем, Начислено,
Перерасчет тек.мес
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Начисления»,
Детализация начислений по ссылке «Наименование услуги»
Тариф Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Тарифы»,
далее - Справочники по уровням тарификации: Раздел «Тарифы»
Повышающий коэффициент Справочники ‣ Служебные ‣ Повышающие коэффициенты
Размер превышения Сумма превышения в результате применения
«Повышающего коэффициента», руб.
Перерасчет пред.мес. Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Таблица «Движение по услугам», графа «Перерасчет по услуге»
ППИ
МСП (справ)
Льготы (немон.)
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Начисления»,
графы ППИ / МСП / Льгота
Перерасчет:
ППИ
МСП (справ)
Льготы (немон.)
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Таблица «Движение по услугам»,
графы: «Перерасчет ППИ / по МСП / по нем.льготе»
Итого, руб. Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Значение «Итого» по графе «Начислено за текущий период»
*минус* значение «Итого» по графе «Разница»

Раздел «Состояние лицевого счета»

../../_images/Kvit_Sostoyanie-LS.jpg

Пример платежного документа: раздел «Состояние лицевого счета» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источники информации для раздела «Состояние лицевого счета»
Поле Источник информации
Задолженность или
Переплата
на начало периода
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Сводная таблица по ЛС ‣ графа «Входящее сальдо»
Отрицательное значение = «Задолженность»
Положительное значение = «Переплата»
Зачтено из поступлений Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Таблица «Движение по услугам»,
значение «Итого» по графе «Зачтено поступлений»
Корр.баланса счета Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Таблица «Движение по накопительному субсчету»,
графа «Акты сальдо с/с»
Начислено Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Значение «Итого» по графе «Начислено за текущий период»
*минус* значение «Итого» по графе «Разница»
К оплате
на конец периода
Значение «Задолженность»
минус значение «Зачтено из поступлений»
плюс значение «Корр.баланса счета»
плюс значение «Начислено»

Раздел «Сведения о перерасчетах»

../../_images/Kvit_Pereraschety.jpg

Пример платежного документа: раздел «Сведения о перерасчетах» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источники информации для раздела «Сведения о перерасчетах»
Поле Источник информации
Вид услуг,
Сумма
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣
Таблица «Движение по услугам», графа «Перерасчет по услуге»
Основания
перерасчетов
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Перерасчеты» ‣
графа «Основание»

Раздел «Нормативы потребления»

../../_images/Kvit_Normativy-sprav.jpg

Пример платежного документа: раздел «Нормативы потребления (справочно)» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источники информации для раздела «Нормативы потребления (справочно)»
Поле Источник информации
Наименование услуги Справочники ‣ Услуги ‣ Перечень ‣ параметр «Название в квитанцию»
Значение норматива Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Начисления» ‣ графа «Норматив»

Верхний колонтитул

Верхний колонтитул размещается в печатной форме платежного документа автоматически. Актуально для всех шаблонов.

Источники информации для верхнего колонтитула
Поле Источник информации
Дата формирования
квитанции
Квитанции‣ По агенту/По принципалу ‣ Выпуск ‣
параметр «Дата формирования»
Адрес Адрес помещения, в котором зарегистрирован ЛС

См.также

Руководство: Структура платежного документа

Информационные сообщения

Разделы системы для настройки информ.сообщений

Уровни (объекты системы) для настройки информационных сообщений
Уровень Для каких ЛС Раздел системы
Агент Все ЛС Агента
  • В платежный документ:
    Квитанции ‣ По агенту («Агентская квитанция») ‣
    вкладка «Информационные сообщения»
  • В Кабинет Абонента:
    Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Агент ‣
    вкладка «Контакты» ‣
    блок «Оповещение в Кабинете Абонента»
Принципал Все ЛС
отдельного
Принципала
Квитанции ‣ По принципалу («Принципальная квитанция») ‣
вкладка «Информационные сообщения»
Группа домов Все ЛС,
входящие в группу
Жилфонд ‣ Группы домов ‣ значок Просмотр в перечне групп
‣ вкладка «Информационные сообщения» ‣ «В квитанцию»
Дом Все ЛС
отдельного дома
Карточка объекта «Дом» ‣
вкладка «Информационные сообщения» ‣ «В квитанцию»
Группа
помещений
Все ЛС,
входящие в группу
Карточка объекта «Дом» ‣ вкладка «Группы помещений ‣
значок Просмотр в перечне групп
‣ вкладка «Информационные сообщения ‣ «В квитанцию»
Группа счетов Все ЛС,
входящие в группу
Жилфонд ‣ Группы счетов ‣ значок Просмотр в перечне групп
‣ вкладка «Информационные сообщения» ‣ «В квитанцию»
Лицевой счет Отдельный ЛС Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Параметры квитанции» ‣
разделы:
* «Сообщения в агентскую квитанцию»
* «Сообщения в принципальную квитанцию»

Внимание

Если введено несколько сообщений (на разных уровнях) для одного ЛС (Агент, Дом, ЛС и т.п.), в платежный документ данного ЛС будет выведено только одно сообщение, ближайшее к уровню ЛС. Т.е. будет выведено индивидуальное сообщение, заданное на ЛС.

Дополнительные компоненты платежного документа

Дополнительные компоненты платежного документа выводятся в одном из полей «Информационное сообщение» вместо текстовых уведомлений, в зависимости от выбранного шаблона квитанции.

Для создания дополнительных компонентов применяются специальные символы:

Специальные символы для вставки доп.компонентов в платежный документ
Наименование Символы
для
вставки
Шаблон
квитанции
Тип (№)
информ.
сообщ.
Примечание
QR-код [#qrcode] Любой № 2 Выводится одновременно
со штрих-кодом,
для выбранного Принципала
Ввод показаний ПУ
в блоке «Извещение»
(верхняя
отрывная часть)
VPP Любой № 3 Содержит перечень ИПУ,
действующих
в расчетном периоде
Ввод показаний ПУ
(нижняя
отрывная часть)
<PU> k51, k60,
k71, k72
№ 5 Помимо перечня ИПУ
содержит адрес/номер
лицевого счета
и ФИО Абонента
Адрес доставки
на обороте
<address> k60 № 5 Адрес доставки
в перевернутом виде
для бесконвертной упаковки
(размещается
на обороте квитанции
при двусторонней печати)
ФИО Абонента
в тексте
информ.сообщения
{#AM} Любой № 2 Автоподстановка ФИО
Абонента в тексте
информ.сообщения

Важно

В одном информационном сообщении допускается одновременно размещать только один из символов.

См.также

Инструкции: Настроить внешний вид квитанции

Бланк «Ввод показаний ПУ»

Варианты размещения таблицы для ввода показаний ИПУ в платежном документе:

  • В блоке «Извещение» - для подачи показаний одновременно с оплатой услуг
  • Отрывной талон в нижней части квитанции - для подачи показаний отдельно от оплаты услуг
../../_images/Kvit_Vvod-pokazanij.jpg

Пример платежного документа: бланк «Ввод показаний ПУ» (отрывной талон)

Источник информации:
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «ПУ» ‣ перечень «Индивидуальные ПУ» (действующие в расчетном периоде)

Адрес доставки на обороте

Адрес доставки для бесконвертной упаковки. Размещается в перевернутом виде на обороте платежного документа.

Источник информации:
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Главное» ‣ поле «Адрес доставки квит.»

Структура информационной квитанции

../../_images/Kvit-informacionnaya_struktura.jpg
Источники информации для документа «Информационная квитанция»
№ поля
(см.Рисунок)
Наименование поля Источник информации
1 Логотип организации Настраивается Владельцем системы.
Файл логотипа предоставляется Клиентом.
2 Информация по ЛС Параметры лицевого счета:
1. Адрес помещения и номер ЛС
2. ФИО:
Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣
раздел «Абонент»
3 Реквизиты Агента Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Организации ‣
значок Просмотр [Карточка организации] ‣
вкладка «Реквизиты»
4 Номер и дата
регистрации
исх.документа
Период (Месяц, Год):
Текущий период выпуска документа
5 Наименование (тема)
документа
Квитанции ‣ По принципалу ‣
вкладка «Информационные сообщения» ‣
Тип документа = «Информационная квитанция»,
«Информационное сообщение 1»
6 Основной текст
документа
Квитанции ‣ По принципалу ‣
вкладка «Информационные сообщения» ‣
Тип документа = «Информационная квитанция»,
«Информационное сообщение 2»

Счета, счета-фактуры, акты

О разделе «Документы»

Раздел главного меню «Документы» предназначен для настройки и выпуска платежных и отчетных документов для Абонентов-юридических лиц:

  • Акт
  • Счёт
  • Счёт-фактура
  • Корректировочный акт
  • Корректировочный СФ
  • Счет-квитанция на оплату
  • Авансовый счёт
Функции и настройки в разделе «Документы»:

Документы. Вкладка «Параметры»

Раздел содержит базовые настройки выпуска документов для юридических лиц.

Вид интерфейса приведен на рисунке

../../_images/Common_Interface_0.png
Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • +Шаблон доп - установить шаблон печатной формы документа для ЮЛ:

      • Акт
      • Счёт
      • Счёт-фактура
      • Корректировочный акт
      • Корректировочный СФ
      • Счет-квитанция на оплату
    • +Сообщение - добавить новое текстовое сообщение с нового периода,
      переход в раздел: Документы. Вкладка «Информационные сообщения»

  • Действия в рабочей области:
    • Принципал - выбрать Принципала для просмотра и настройки параметров документов ЮЛ

    • Количество экземпляров - для печати документов:

      • Принять - сохранить введенные значения
    • Редактировать - редактировать текущие настройки (без сохранения историчности)

    • Удалить - удалить текущие настройки

Внимание

  • Поле «Применять для» используется только для шаблона «Счет-квитанция (Счет-квитанция на оплату)»
  • При изменении шаблона документа для сохранения внешнего вида платежных документов по периодам их выпуска (сохранение историчности), рекомендуется добавлять новый шаблон с нового периода, а не производить изменения текущего (ранее действующего) шаблона.

См.также

Руководство: ЛС. Вкладка «Параметры квитанции»

Документы. Вкладка «Выпуск»

Раздел содержит инструменты для выпуска платежных/отчетных документов для Абонентов-юридических лиц по завершению расчетного периода.

Примечание

  1. Выпуск документов юридических лиц производится в разрезе Принципала.
  2. Выпуск документов производится при заполненной Выборке счетов.
  3. Выпуск корректировочных СФ и корректировочных актов производится в разделе: Документы ‣ вкладка «Корректировочные СФ»
  4. Нумерация СФ является «сквозной» в рамках одного календарного года и отдельной для каждого Принципала (по умолчанию) или Агента. По умолчанию применяется нумерация документов раздельно по Принципалам. При включенной на Агенте настройке нумерации «Уровень сквозной нумерации документов - агент» (SADM), нумерация начнется с минимально свободного номера между всеми документами, выпущенными по всем принципалам, и будет сквозной не зависимо от Принципала. Для настройки нумерации документов на Агенте обратитесь в Службу Сопровождения.
Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • Сброс - сбросить/сменить статус «Выгружен» (т.е. сменить его на «Пустой») для ВСЕХ документов принципала текущего периода.

Примечание

В интерфейсе Системы справочно выводится информация о статусе выгрузки выпущенных документов из Системы в 1С через веб сервис (Карточка ЛС → Документы → Договоры с принципалом → блок «Выпущенные документы» → колонка «Состояние»: с возможными значениями «Пустое поле/Выгружен»).
Для смены статуса в колонке «Состояние» с «Выгружен» на «Пустой» выборочно для отдельных документов принципала текущего периода (т.е. позволяет сбросить статус «Выгружен»)применяется кнопка Снять флаг загрузки документа в разделе Карточка ЛС → Документы → Договоры с принципалом → блок «Выпущенные документы».

Параметры выпуска документов:
  • Принципал - выбрать Принципала для выпуска документов

  • Подтип документа - актуально для выпуска корректировочных СФ

  • Выбор Флаг установлен типа документа для выпуска (количество экз. - справочно из раздела: Документы ‣ вкладка «Параметры»):

    • акт
    • счет
    • счет-фактура
    • счет-квитанция
  • Нумерацию начать с - порядковый номер СФ, с которого следует начать выпуск документов

  • Сортировать по:

    • номерам л/с
    • адресам л/с
    • договорам
    • коду организации
    • наименованию организации
  • Дата документов - дата, выводимая в печатную форму документа

  • Группировать по договору - актуально ЛС, зарегистрированных на один договор:

    • Флаг установлен - группировка документов:

      • Счет-фактура – формируется один СФ по начислениям всех ЛС: с одним номером договора, данные по одинаковым услугам суммируются
      • Счет – формируется один счет по начислениям всех ЛС: с одним номером договора, данные по одинаковым услугам суммируются
      • Акт – формируется один акт по начислениям всех ЛС: одинаковые услуги не суммируются, выводятся отдельными строками с указанием адреса ЛС и наименования помещения из раздела: Карточка объекта «Помещение» ‣ вкладка «Основные», поле «Примечание»
      • Корректировочный счет-фактура - автоматически группируется по договору, если основной СФ был сгруппирован
    • Флаг снят - группировка не производится

  • Не печатать с 0 суммой:

    • Флаг установлен - документы с суммой = «0» не формируются
    • Флаг снят - формируются все документы, независимо от суммы к оплате
  • Без даты договора:

    • Флаг установлен - не выводить дату договора в документ
    • Флаг снят - дата договора выводится в документ
  • Акты с пени:

    • Флаг установлен - включать сумму пени в акт
    • Флаг снят - не включать сумму пени в акт
  • В файл:

    • Флаг установлен - выгрузка документов в файл в ZIP-архиве в раздел: Документы ‣ вкладка «Файлы»
    • Флаг снят - документы формируются в формате HTML в текущем окне браузера
  • Руководитель / Главный бухгалтер

    • Поле со списком подписантов - список ответственных лиц с правом подписи, сведения по которым заранее добавляются в разделе Справочник → Субъекты ЖКХ → Принципалы → [Принципал] → Контакты → с помощью кнопки Добавить ответствен лицо

    • Флаг «Без подписантов»

      • Флаг снят без подписантов – если флаг НЕ установлен, выбор подписанта (ответственного лица) обязателен
      • Флаг установлен без подписантов - если флаг установлен, выбор подписанта (ответственного лица) не требуется. В таком случае, выпуск на печать платежных документов будет производиться без указания подписанта.
  • Кнопка Принять - Нажатие на кнопку инициирует процесс формирования документов в соответствии с выбранными параметрами.

В целях минимизации времени ожидания окончания процесса формирования документов в Системе реализован механизм фонового формирования пакета документов. Настройку механизма производит только владелец Системы (по всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки).

После нажатия кнопки Принять, при установленном флаге Флаг установлен «В файл» и включенной настройке «Запускать выпуск документов в файл в фоновом режиме», Система инициирует процесс формирования документов, переходит на вкладку «Файлы», где в таблице файлов размещается запись о процессе формирования документов.
(В верхней части экрана, под панелью с наименованиями вкладок, размещается информационное сообщение «Файл формируется»)

../../_images/file_forming.png

В колонке «Файл» во время формирования документов отображается информация

  • о проценте выполнения задания формирования документов,
  • дате-времени формирования,
  • наименовании типов формирующихся документов.
../../_images/Output_docs_to_file_in_fon_1.png

Система не производит обновление информации о ходе выполнения процесса по формированию документов в автоматическом режиме. Для обновления информации на экране необходимо нажать кнопку <F5>.

Ограничения.

  1. Должна быть включена настройка «Запускать выпуск документов в файл в фоновом режиме».
    (По вопросу включения настройки обращаться в Службу сопровождения)
  2. Процесс фонового формирования «включается» при количестве лицевых счетов в выборке более 10.
  3. Количество одновременно выполняемых процессов формирования пакетов документов ограничено двадцатью.
    В случаях, если будет попытка запустить большее количество процессов, Система выдаст предупреждении о невозможности выполнения процедуры формирования.
  4. При запуске формирования документов из разделов Выпуск и Корректировочные СФ запрещено создавать документы в периоде, который принадлежит к интервалу с заполненной структурой документов договора или принципала согласно значению параметра «Период корректировки с» на форме «Выпуск документов».
    При попытке выполнить такой запуск формирования Система остановит выполнение операции и выдаст предупреждающее сообщение о запрете выпуска документов с помощью старой процедуры.
../../_images/Doc_vypusk_stop.png

Совет

Рекомендуется отдельный выпуск документов в зависимости от ориентации листа при печати: книжная (счета и акты) или альбомная (СФ)

Документы. Вкладка «Выпуск документов»

Примечание

Данный раздел доступен Агентам, используемым новый механизм формирования платежных документов. Для перехода на новый механизм работы, обратитесь в Службу Сопрвождения.

Подраздел «Выпуск документов» включает все функции разделов «Выпуск» и «Корректировочные СФ», кроме формирования архивных файлов документов (отсутствует параметр В файл). В разделе реализован механизм логирования - фиксация, сохранение и отображения ошибок, возникших во время выпуска документов.

Параметры:
  • Принципал
  • По счетам
    • Агента - выпуск документов производится для указанного принципала по всем лицевым счетам Агента
    • Выборки счетов - выпуск документов производится для указанного принципала по выборке лицевых счетов
      Обратите внимание, что если отсутствует выборка лицевых счетов, то поле «По счетам» не доступно для редактирования
  • Режим выпуска
    • Обработка всех начислений (установлен по умолчанию).
    • Формирование КСФ
    • Формирование ИФС (ИКФС)

Примечание

Исправленный счет-фактура (ИСФ) – это новая версия (экземпляр) первоначального документа (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ N 1137). Он расценивается как новый самостоятельный документ, который может существовать без первоначального. В отличие от корректировочного счета-фактуры, ИСФ присваивается номер и дата первичного счета-фактуры, а в строке «1а» указываются порядковый номер и дата исправления.
Исправленные счета-фактуры выставляются в случаях неправильного указания ставки налога, арифметической ошибки, опечатки и т.п.

При выпуске документов в режиме «Обработка всех начислений» документы Акт, Счет-фактура, Счет формируются одним пакетом:
- первым этапом обрабатываются перерасчеты, выпускаются корректировочные счет фактуры и корректировочные акты;
- вторым этапом обрабатываются начисления текущего периода и перерасчеты, по которым нет возможности сформировать корректировочные счет фактуры, в результате выпускаются счет фактуры и акты;
Если требуется выпустить только корректировочные документы - используется режим выпуска «Формирование КСФ». Последующий выпуск документов за расчетный период Счет-фактур, Актов, Счетов проводится через режим «Обработка всех начислений».

* Если в расчетном периоде были выпущены только Корректировочные СФ, Акты и по услугам, входящим в состав данных документов изменился результат перерасчета, то необходимо переформировать выпущенные Корректировочные СФ, Акты.
* На все последующие перерасчеты по услугам, которые не входили в состав ранее выпущенной КСФ формируется следующая КСФ. Если требуется единый Корректировочный СФ, Акт на все услуги, то необходимо удалить ранее выпущенные Корректировочные СФ, Акты и сформировать пакет документов вновь.
* Если до расчетного периода перерасчет за период n входил в Счет-фактуру, то следующий перерасчет за этот же период n будет относится к текущей Счет-фактуре, а не к Корректировочной СФ.

  • Акт, Счет-фактура, Счет - документы формируются одним пакетом

Примечание

Особенности по выставлению Счетов на оплату:
* При выставлении авансового счета можно использовать возможность последующего выставления Счетов на оплату на оставшуюся сумму от суммы фактической реализации, т.е. на разницу между авансовым Счетом и окончательным расчетом за период. Для этого следует установить параметр «Учет авансовых счетов в Счете на оплату» (Карточка ЛС → Вкладка Документы → Договоры с Принципалом → Параметры договора).
* В Системе поддерживается возможность учета авансового Счета (переплаты) в Счете следующего периода, в случае, если сумма авансового Счета больше суммы реализации за расчетный период.

  • Счет-квитанция
  • Период корректировки с - параметр устанавливается автоматически, отображает глубину периода перерасчетов (поле недоступно для редактирования)
  • Нумерацию начать с
  • Дата документов
  • Группировать по договору - параметр установлен по умолчанию для всех документов
  • Формирование СФ для перерасчетов прошлых периодов
    • Перерасчет включать в СФ текущего периода (не было СФ/КСФ)
    • Отдельная СФ для каждого периода перерасчета
    • Все перерасчеты включать в СФ текущего периода
../../_images/Vcladka_Vypusk_dokumentov.png

Форма параметров вкладки «Выпуск документов»

Обратите внимание, что для режима «Все перерасчеты включать в СФ текущего периода» все перерасчеты за предыдущие периоды выводятся в сч.-фактуру отчетного периода.
Кроме того, перерасчет не включается в счет-фактуру если:
i. перерасчет приводит к уменьшению суммы, т.к. такой перерасчет предполагает наличие предшествующих начислений, на которые должна быть сформирована СФ (КСФ). В этом случае выводится ошибка: «Отрицательные суммы начисления для СФ»
ii. перерасчет выполняется за период, в котором действовал закрытый в отчетном периоде договор. В этом случае выводтся ошибка: «Перерасчет не может быть включен в СФ, т.к. предыдущий договор закрыт, воспользуйтесь другим режимом формирование СФ»

Последовательность действий при выпуске документов:

  1. Обрабатываются перерасчеты, выпускаются корректировочные счет фактуры и корректировочные акты;
  2. Обрабатываются начисления текущего периода и перерасчеты, по которым нет возможности сформировать корректировочные счет фактуры, в результате выпускаются счет фактуры и акты;
  3. Не проводится проверка на наличие фиксации начислений по дому на Агенте;
  4. Нумерация документов проводится в соответствии с настройкой «Уровень сквозной нумерации документов» в системе.

При выпуске документов в режиме «Формирование ИСФ(ИКСФ)» в разделе Документы/Выпуск документов система автоматически предлагает выбрать на форме последний актуальный выпущенный документ по которому возможно сформировать ИСФ(ИКСФ), Исправительный Акт (ИКАкт), Если по договору в расчетном периоде изменились результаты начислений за предыдущий период (есть перерасчет).

../../_images/docs_for_isf.png

В результате выпускаются Исправительный счет фактура, Исправительный акт.

../../_images/docs_for_isf.png

Внимание

Еще раз обратите внимание — по состоянию на июль 2022 ИСФ(ИКСФ) формируются только при наличии перерасчетов за предыдущие периоды.


Документы. Вкладка «Авансовые счета»

Раздел предназначен для обеспечения возможности выставления авансовых счетов на оплату, если это предусмотрено договором с юридическим лицом.

Выпуск документов производится при заполненной Выборке счетов. В выборку счетов для выпуска авансовых счетов следует поместить ЛС с параметрами договора - формирование авансовых счетов.

Примечание

При выставлении авансового счета можно использовать возможность последующего выставления Счетов на оплату на оставшуюся сумму от суммы фактической реализации, т.е. на разницу между авансовым Счетом и окончательным расчетом за период. Для этого следует установить параметр «Учет авансовых счетов в Счете на оплату» (Карточка ЛС → Вкладка Документы → Договоры с Принципалом → Параметры договора).
В Системе поддерживается возможность учета авансового Счета (переплаты) в Счете следующего периода, в случае, если сумма авансового Счета больше суммы реализации за расчетный период.

Параметры выпуска авансовых счетов:

  • Принципал - выбрать Принципала для выпуска документов

  • Платеж

  • Процент

  • Получение объема

    • Прошлые периоды (среднесуточный)
    • Прошлые периоды (среднемесячный)
    • Договорные величины
  • Число периодов

  • Нумерацию начать с

  • Сортировать по

  • Использовать реквизиты агента

  • Адрес в названии услуг

  • Указывать № ЛС в документах

  • Дата документов - дата, выводимая в печатную форму документа

  • В файл

    • Флаг установлен - выгрузка документов в файл в ZIP-архиве в раздел: Документы ‣ вкладка «Файлы»
    • Флаг снят - документы формируются в формате HTML в текущем окне браузера

См.также

Инструкции: Авансовый счет по договору


Документы. Вкладка «Перевыпуск»

Внимание

  1. С 2011 года процедура перевыпуска заменена на выпуск корректировчных СФ в разделе: Документы ‣ вкладка «Корректировочные СФ»
  2. Для поиска перевыпущенных СФ, созданных в период до 2011 года, воспользуйтесь разделом: Документы ‣ вкладка «Поиск», параметр поиска «Перевыпущенные СФ»

Документы. Вкладка «Корректировочные СФ»

Правила выпуска корректировочных СФ:
  1. Корректировочный СФ отображает изменение стоимости услуг и суммы НДС, возникшее по причине перерасчета прошлых периодов. При наличии перерасчета по ЛС производится выпуск корректировочных СФ за каждый период перерасчета.
  2. В корректировочный СФ включаются только те услуги, по которым произошел перерасчет.
  3. Корректировочный СФ привязывается к исходному СФ, выпущенному в прошлом периоде.
  4. При возникновении повторного перерасчета за период, в котором был выпущен корректировочный СФ, формируется новый корректировочный СФ на последний номер выпущенного корректировочного СФ.
  5. Нумерация корректировочных СФ производится по порядку с основными СФ.
Параметры выпуска корректировочных СФ:
  • Принципал - выбрать Принципала для выпуска документов

  • Подтип документа

  • Выбор Флаг установлен типа документа для выпуска (количество экз. - справочно из раздела: Документы ‣ вкладка «Параметры»):

    • корректировочный акт
    • корректировочный счет-фактура
  • Период корректировки С и ПО - одновременный выпуск документов за все периоды перерасчета

    • Период корректировки c - автоматически заполняется равным минимальному периоду перерасчета для расширенной выборки Лицевых счетов. Является недоступным для изменения.
    • Период корректировки по - по умолчанию заполняется датой, равной дате окончания периода предшествующего выбранному текущему периоду
  • По счетам:

    • Агента - по умолчанию выбрано значение «Агента». Выбор значения по «Выборка счетов» возможен, если в выборку помещены ЛС.
    • Выборки счетов (Необходимо расширять выборку лицевых счетов, по которым выпускаются Корректировочные СФ. Т.е. следует добавлять в Выборку ЛС ВСЕ Лицевые счета, входящие в текущем расчетном периоде в те же самые договора, в которые входят лицевые счета первоначальной выборки ЛС.)
  • Дата документов - дата, выводимая в печатную форму документа

  • Страна и область в адресе/Адрес в названии услуг/ ИНН/КПП Заказчика - установленный флаг Флаг установлен разрешает выводить в документ текущую информацию

  • Детализация нулевого перерасчета для мультидоговора

  • В файл:

    • Флаг установлен - выгрузка документов в файл в ZIP-архиве в раздел: Документы ‣ вкладка «Файлы»
    • Флаг снят - документы формируются в формате HTML в текущем окне браузера
  • Нумерацию начать с - порядковый номер корректировочного СФ, с которого следует начать выпуск документов

  • Руководитель / Главный бухгалтер

    • Поле со списком подписантов - список ответственных лиц с правом подписи, сведения по которым заранее добавляются в разделе Справочник → Субъекты ЖКХ → Принципалы → [Принципал] → Контакты → с помощью кнопки Добавить ответствен лицо

    • Флаг «Без подписантов»

      • Флаг снят без подписантов – если флаг НЕ установлен, выбор подписанта (ответственного лица) обязателен
      • Флаг установлен без подписантов - если флаг установлен, выбор подписанта (ответственного лица) не требуется. В таком случае, выпуск на печать платежных документов будет производиться без указания подписанта.

Важно

  1. Результат перерасчета прошлых периодов допускается включать в СФ текущего расчетного периода, без выпуска корректировочных СФ - на усмотрение обслуживающей организации.
  2. При запуске формирования документов из разделов Выпуск и Корректировочные СФ запрещено создавать документы в периоде, который принадлежит к интервалу с заполненной структурой документов договора или принципала согласно значению параметра «Период корректировки с» на форме «Выпуск документов».
    При попытке выполнить такой запуск формирования Система остановит выполнение операции и выдаст предупреждающее сообщение о запрете выпуска документов с помощью старой процедуры.
../../_images/Doc_vypusk_stop.png

См.также

  • Законодательство: Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 25.05.2017)
    «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»

Документы. Вкладка «Формирование пакета документов»

Примечание

Данный раздел доступен Агентам, используемым новый механизм формирования платежных документов. Для перехода на новый механизм работы, обратитесь в Службу Сопрвождения.

Подраздел «Формирование пакета документов» предназначен для формирования пакета документов (файлов) по уже выпущенным документам из раздела «Выпуск документов».

Раздел содержит логирование - отображение ошибок, возникших в процессе формирования файлов.

Формирование пакета документов проводится для указанного принципала по всем лицевым счетам Агента / Выборки счетов / Договора. Виды и кол-во документов (Акт, Счет, Счет-фактура, Счет-квитанция) формируются не зависимо друг от друга.

../../_images/Formirovanie_paketa_docum.jpg

Форма параметров вкладки «Формирование пакета документов»

При выборе «По счетам» = «Договора» появляются дополнительные параметры (Начало, Окончание, Номер договора, Код, Дата регистрации договора).

Назначение: Используется для подготовки неоплаченных документов по договору на дату подачи иска в суд при формирования судебного иска.

../../_images/Formirov_dokov_za_proshlie_periodi.jpg

Формирование пакета документов по Договору для печати документов за прошлые периоды

Документы. Вкладка «Файлы»

Раздел содержит ZIP-архивы с файлами документов, при выпуске которых был установлен параметр «В файл».

Информация о файлах размещена в таблице с колонками:

  • Файл - ссылка на сформированный файл. В имени ссылки содержатся - аббревиатура Агента; период, за который производится выпуск документов; дата формирования пакета документов.
  • Пользователь - Фамилия Имя Отчество пользователя, сформировавшего данный пакет документов.
  • Дата создания - дата формирования файла в формате «дата-время»
  • Размер - размер созданного файла
  • Поле, содержащее значок Удалить - предоставляет возможность удаления сформированного файла.
../../_images/spisok_outdocs_files.png

См.также

Руководство: Документы. Вкладка «Выпуск»

Документы. Вкладка «Поиск»

Раздел предназначен для поиска ранее выпущенных документов (счетов, счетов-фактур, актов).

Документы. Вкладка «Информационные сообщения»

Раздел предназначен для создания информационных сообщений в документы Абонентов-юридических лиц.

Примечание

  1. Работа с информационными сообщениями в документы Абонентов-юридических лиц аналогична работе с информационными сообщениями в квитанцию.
  2. Для получения информации о расположении (нумерации) полей для вывода информационных сообщений в шаблоны документов отправьте заявку в Службу сопровождения
  3. Для форматирования текста в блоке «Информационное сообщение» применяются символы HTML-разметки.

Документы. Вкладка «Удалить документы»

Раздел предназначен для удаления ошибочно выпущенных документов для Абонентов-юридических лиц.

Документы. Вкладка «Расширения номера»

В Системе предусмотрена возможность настройки добавления префикса/постфикса к нумерации платежных документов (акт оказанных услуг, счет, счет-фактура, корректировочный акт, корректировочный счет-фактура, счет-квитанция).

Например, к имеющейся нумерации (1, 2, 3, 4 и т.д.), можно дополнить префикс (ДА237-1, ДА237-2, ДА237-3 и т.д.) или постфикс (1-ДА237, 2-ДА237, 3-ДА237, и т.д.). А можно дополнить и префикс, и постфикс (OB1-ДА237, OB2-ДА237, и т.д.).

Настройка расширения номера документа производится в разрезе Принципалов и типов платежных документов.

Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • +Расширение номера док - добавить расширение номера документа (данная кнопка выводится только при заполненных параметрах «Принципал» и «Тип документа»)
  • Действия в рабочей области:
    • Принципал - выбрать Принципала для просмотра расширений номера и настройки новых расширений документов
    • Тип документа - выбрать тип платежного документа для просмотра расширений его номера и настройки новых расширений этого документа
    • Значок Редактировать - изменить расширение документа
    • Значок Удалить - удалить расширение документа

Документы. Вкладка «Заполнение структуры документов»

Примечание

Данный раздел доступен Агентам, использущих новый механизм формирования платежных документов. Для перехода на новый механизм работы, обратитесь в Службу Сопрвождения.

Подраздел «Заполнение структуры документов». В данном разделе проводится миграция исторических данных прошлых периодов для корректного выпуска документов в текущем периоде.

Примечание

Миграция данных прошлых периодов по Агенту доступна только технологам Службы сопровождения.
Миграция данных прошлых периодов по Договору доступна всем специалистам с правами администратора.
Обратите внимание, что для исключения ошибок, связанных с повторным выпуском документов за прошлые периоды после миграции, пункты меню Выпуск, Корректировочные СФ для периодов более поздних, чем самая поздняя дата заполнения структуры документов для принципалов текущего агента (значение параметра «Период начала» на форме «Заполнение структуры документа») - скрыты.

../../_images/Doc_Struct_Fill.png

Форма вкладки «Заполнение структуры документов»

Последовательность действий при выпуске документов:

  1. При переводе агента на новый механизм провести массовую миграцию за прошлые периоды в разделе «Заполнение структуры документов» (для обеспечения корректного выпуска документов в текущем периоде) через Службу сопровождения пользователей.

  2. Исправить ошибки, проявившиеся при миграции:

    Типы ошибок и действия по исправлению

  • «Определено больше 1 договора для документа» – необходимо закрыть лишний договор;
  • «Не найден предыдущий документ для КСФ» – необходимо провести точечную миграцию (за период, указанный в ошибке) документов за прошлые периоды в данном разделе);
  • «Не найден документ docprint/docreprint при миграции» - необходимо сформировать недостающий документ СФ, Акт или КСФ, КорАкт в предыдущих периодах в разделе «Выпуск» и провести точечную миграцию документов за данные периоды через раздел «Заполнение структуры документов».
Важно:Если после создания документа не провести точечную миграцию, документ будет пустой. При миграции по договору, если договор имеет уникальный код, его необходимо указывать в параметрах миграции.
В единичных случаях документы в прошлых периодах могут быть в наличии, достаточно провести точечную миграцию документов за прошлые периоды.

  • «Период меньше разрешенной глубины» - провести точечную миграцию документов за период, указанный в ошибке через раздел «Заполнение структуры документов».
  1. Провести выпуск документов через раздел «Выпуск документов». Отработать ошибочные ситуации, в соответствии с предыдущим пунктом.
  2. Провести формирование пакетов документов в раздел «Формирование пакета документов».

Документы. Вкладка «Электронная рассылка»

Электронная рассылка платежных документов

Раздел содержит инструмент электронной рассылки документов. К рассылаемым документам могут относиться документы из блока «Выпущенные документы» (Карточка ЛС → Документы → Договоры с принципалом): счет-фактура, корректировочная счет-фактура, корректировочный акт, акт оказанных услуг, счет, счет-квитанция.

Электронная рассылка документов позволяет рассылать документы юридических лиц на электронный адрес, заранее указанный в Договоре с Принципалом (Карточка ЛС → Документы → Договоры с принципалом → в блоке «Договоры с принципалом» перейти по значку Редактировать в договор → заполнить параметр “параметр «e-mail»”).

Рассылка некоторых типов документов возможна только для документов, выпущенных в закрытых расчетных периодах. К таким относятся: счет, акт выполненных работ, счет-фактура, корректировочная счет-фактура.

Авансовый счет можно рассылать в текущем открытом периоде.

Примечание

Для предоставления доступа к разделу «Электронная рассылка» обратитесь в Службу Сопровождения.

Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • Добавить шаблон док рассылки - добавить новый шаблон рассылки документов
    • Рассылка документов - выполнить электронную рассылку документов на адрес электронной почты
  • Действия в рабочей области:
    • Значок Редактировать - редактировать параметры шаблона
    • Значок Удалить - удалить шаблон
    • Ссылка в колонке «Число писем» - перейти в детализацию выполненной рассылки документов
Параметры добавления шаблона рассылки (Документы → Электронная рассылка → Шаблоны):
  • Тип шаблона
    • Счет-фактура
    • Авансовый счет
    • Счет
  • Принципал
  • Наименование
  • Начало – начало действия шаблона
  • Окончание – прекращение действия шаблона
  • Текст
Параметры выполнения электронной рассылки (Документы → Электронная рассылка → Рассылки):
  • Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
  • Тип документа – список типов документов, в зависимости от выбранного шаблона
  • По счетам
    • Выборка счетов
    • принципала
  • Принципал
  • Повторная отправка запрещена (по умолчанию - запрещена)
    • Да - документы, которые были включены в отправленные письма, не должны включаться в новое электронное письмо
    • Нет – документы, которые были включены в отправленные письма, могут быть включены в рассылку в следующее новое электронное письмо

Электронная рассылка информацинных писем - уведомлений

Раздел содержит инструмент электронной рассылки информационных уведомлений.

Электронная рассылка писем - уведомлений предназначена для уведомления, информирования и оповещения потребителей. Например, напоминание о необходимости передачи показаний ИПУ и т.д.

Примечание

Для предоставления доступа к разделу «Электронная рассылка» обратитесь в Службу Сопровождения.

Для успешного выполнения электронной рассылки информационных уведомлений, следует заранее добавить почтовый адрес электронной почты:

  • Для юридических лиц адрес электронной почты берется из Договора с Принципалом (Карточка ЛС → Документы → Договоры с принципалом → в блоке «Договоры с принципалом» перейти по значку Редактировать в договор → параметр “параметр «e-mail»”).
  • Для физических лиц адрес электронной почты берется в основных параметрах ЛС (Карточка ЛС → Главное: блок «Основные параметры лицевого счета» → параметр «Email» - заполняется в личном Кабинете Абонента самостоятельно Абонентом).

Примечание

Рассылка уведомлений Физическим лицам производится только тем, кто указал адрес электронной почты в личном Кабинете Абонента и подтвердил согласие на получение уведомлений.

Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • Добавить шаблон уведомлений рассылки - добавить новый шаблон рассылки уведомлений
    • Рассылка уведомлений - выполнить электронную рассылку уведомлений на адрес электронной почты
  • Действия в рабочей области:
    • Значок Редактировать - редактировать параметры шаблона
    • Значок Удалить - удалить шаблон
    • Ссылка в колонке «Число писем» - перейти в детализацию выполненной рассылки документов
Параметры добавления шаблона рассылки (Документы → Электронная рассылка → Шаблоны):
  • Тип шаблона

    • Уведомления
  • Принципал

  • Наименование

  • Начало – начало действия шаблона

  • Окончание – прекращение действия шаблона

  • Текст

Параметры выполнения электронной рассылки (Документы → Электронная рассылка → Рассылки):
  • Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
  • Категория абонента
    • Физическое лицо
    • Юридическое лицо
  • По счетам
    • Выборка счетов
    • принципала
  • Принципал

Электронная рассылка актов сверки

Реализован инструмент электронной рассылки актов сверки в разделе Документы → Электронная рассылка.

Электронная рассылка актов сверки выполняет рассылку на электронный адрес, указанный в Договоре с Принципалом.

Примечание

Для предоставления доступа к разделу «Электронная рассылка» обратитесь в Службу Сопровождения.

Доступные действия:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • Добавить шаблон актов сверки - добавить новый шаблон рассылки актов сверки
    • Рассылка актов сверки - выполнить электронную рассылку актов сверки на адрес электронной почты
  • Действия в рабочей области:
    • Значок Редактировать - редактировать параметры шаблона
    • Значок Удалить - удалить шаблон
    • Ссылка в колонке «Число писем» - перейти в детализацию выполненной рассылки актов сверки
Параметры добавления шаблона рассылки (Документы → Электронная рассылка → Шаблоны):
  • Тип шаблона
    • Акт сверки
  • Принципал
  • Наименование
  • Начало – начало действия шаблона
  • Окончание – прекращение действия шаблона
  • Текст
Параметры выполнения электронной рассылки (Документы → Электронная рассылка → Рассылки):
  • Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
  • Период с/ Период по
  • Принципал
  • Информация по
    • Договору
  • Дополнительная информация
    • Адрес помещения
    • Номер лицевого счета
    • Старый № ЛС
  • Пени – Да/Нет
  • Подпись руководителя – Да/Нет
  • Подпись главного бухгалтера – Да/Нет
  • Подпись исполнителя – Да/Нет
  • Исполнитель – ФИО исполнителя
  • Метод формирования
    • Выборка счетов
  • Параметры отложенного старта
    • Отложенный запуск рассылки – Да/Нет
    • Дата и время запуска – автоматически системное заполняемое поле (недоступно для редактирования)

Документы и печатные формы

Договоры и соглашения

Разделы системы для хранения информации о договорах и соглашениях
Стороны договора Раздел системы
Агент-Принципал Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣
вкладка «Документы»
Агент-Поставщик
Принципал-Поставщик
Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Поставщики ‣ [Поставщик] ‣
вкладка «Документы»
Принципал-Абонент Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Документы» ‣
раздел «Договоры с Принципалом»

Справки и выписки из ЛС

В системе предусмотрены типовые справки и выписки из карточки лицевого счета (системные).

Разделы для печати справок и выписок из ЛС (системные):
  • Карточка жильца ‣ кнопка Справки-допменю в дополнительном меню:

    • Справка о характеристике жилья
    • Выписка из ЛС (сокращенная)
    • Справка с места жительства
    • Справка о составе семьи
  • Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние ‣» кнопка Отчеты-допменю в дополнительном меню:

    • История счета
    • История услуг
    • Отчет по перерасчетам
    • Отчет о начислении пени
    • Справка о задолженности
    • Выписка для субсидий
    • Акт сверки
    • Справка ОДН
    • Справка ОДН (для СОИ)
    • Выписка из ЛС о начислениях
    • Акт сверки по потреблению электроэнергии в пределах и сверх соц.норм
    • Справка по лицевому счету «Информация об учтенных оплатах и показаниях ПУ по лицевому счету»
  • Карточка лицевого счета ‣ вкладка «ПУ ‣» кнопка Отчеты-допменю в дополнительном меню:

    • Карточка ИПУ
    • Карточка КПУ (формируется при наличии КПУ на помещении по адресу выбранного ЛС)

Примечание

Системные справки и выписки создаются Владельцем системы. Для самостоятельного создания печатных форм документов перейдите в раздел: Шаблоны печатных форм.

Шаблоны печатных форм

Шаблоны печатных форм
Инструмент для самостоятельного создания пользователем печатных форм документов произвольной структуры.
Возможности по созданию печатных форм:
  • Загрузка шаблона и выгрузка готовых документов в разделах системы «Печатные формы» производится в виде файлов в форматах: RTF, XLSX.
  • Параметры системы для подстановки в шаблоны печатных форм настраиваются Владельцем системы и доступны пользователю для просмотра в разделе: Шаблоны печатных форм ‣ вкладка «Параметры»
  • Допускается вставка в шаблон графических изображений (например, логотип организации).
  • Печать документа, созданного по шаблону, производится в разделах системы, содержащих кнопку Печатные формы-допменю в дополнительном меню. Если шаблон печатной формы не создан - данная кнопка неактивна.

Печатные формы. Вкладка «Шаблоны»

Содержит общий перечень шаблонов печатных форм, созданных пользователями Агента.

Параметры:
  • Тип
  • Название шаблона
  • Группы
  • Файл
  • Категория
  • Тип документа
  • Подтип документа
  • Код раздела - системный справочник - определяет раздел интерфейса для печати документа (Лицевой счет, Маршрутные листы, Жилец и др.)
  • Дата изменениия

Печатные формы. Вкладка «Группы шаблонов»

Группы печатных форм применяются в основном интерфейсе для разбивки документов на подразделы:

../../_images/Pechatnye-formy_gruppy-na-knopke.jpg

Отображение групп печатных форм в интерфейсе

  1. Кнопка «Печатные формы» в дополнительном меню
  2. Группы печатных форм для выбранного раздела интерфейса
Параметры групп шаблонов:
  • Тип:

    • Системный
    • Агентский
  • Аббревиатура

  • Название

  • Порядок сортировки

  • Примечание - произвольный текст

Печатные формы. Вкладка «Параметры»

Примечание

Системный справочник, заполняется Владельцем системы.

Раздел содержит значения полей для создания Шаблонов печатных форм.

Доступные действия:
  • Ссылка в графе «Группа параметров» - просмотр и копирование параметров выбранной группы для вставки в шаблоны печатных форм

    • значок Копировать в строке выбранного параметра - скопировать значение параметра в буфер обмена для последующей вставки в файл шаблона