Квитанции. Инструкции¶
Содержание
- Квитанции. Инструкции
- Установить шаблон квитанции
- Настроить внешний вид квитанции
- Настроить базовые параметры квитанции
- Настроить штрих-код для основного Принципала в Агентской квитанции
- Сгруппировать услуги для вывода в квитанцию
- Добавить таблицу ввода показаний ИПУ
- Добавить QR-код
- Добавить адрес доставки в поле «Извещение»
- Добавить адрес Абонента на обороте
- Добавить логотип организации
- Добавить информационное сообщение в квитанцию
- Печать квитанций
- Блокировка выпуска квитанций
- Счета, счета-фактуры. Инструкции
- Электронная рассылка Единого платежного документа (ЕПД) / квитанций
- Информационные уведомления. Инструкции
- Шаблоны печатных форм. Инструкции
Установить шаблон квитанции¶
Примечание
- Шаблон платежного документа (квитанции) является документом утверждаемой формы. Название шаблона квитанции предоставляется Владельцем Системы.
- Для получения информации об актуальных шаблонах платежных документов отправьте заявку в Службу сопровождения.
- Для внесения изменений в согласованный шаблон платежного документа обратитесь в Службу сопровождения.
Предупреждение
При изменении шаблона квитанции рекомендуется добавлять новый шаблон с нового периода, а не изменять текущий (ранее действующий) шаблон, для сохранения внешнего вида платежных документов по периодам их выпуска.
Установить шаблон квитанции Агента/Принципала¶
Совет
Для получения информации об актуальных шаблонах платежных документов отправьте заявку в Службу сопровождения.
- Перейдите в раздел главного меню в зависимости от типа платежного документа:
- Агентская (многопринципальная) квитанция:
- Принципальная квитанция:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры квитанции:
- Шаблон - выбор шаблона
- Начало и Окончание - период действия шаблона
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
. Шаблон квитанции установлен, платежные документы доступны для просмотра и печати.
- Перейдите к настройке внешнего вида квитанции на основе установленного шаблона:
- установите базовые параметры квитанции
- добавьте информационные блоки: таблица для ввода показаний ПУ, вывод адреса Абонента для конвертования и т.п.
- введите информационные сообщения
См.также
- Руководство: О разделе «Квитанции»
- Инструкции: Настроить внешний вид квитанции, Добавить информационное сообщение в квитанцию
Установить шаблон Информационной квитанции¶
Совет
Для получения информации об актуальных шаблонах отправьте заявку в Службу сопровождения.
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры квитанции:
- Шаблон - выбор шаблона
- Начало и Окончание - период действия шаблона
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
. Шаблон квитанции установлен, документ доступен для просмотра и печати.
- Перейдите к настройке внешнего вида информ.квитанции на основе установленного шаблона:
- введите текст в поле «Информационное сообщение»
См.также
- Руководство: О разделе «Квитанции»
- Инструкции:
Установить шаблон XML¶
Совет
Для получения информации об актуальных шаблонах отправьте заявку в Службу сопровождения.
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры квитанции:
- Шаблон - выбор шаблона
- Начало и Окончание - период действия настроек
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
См.также
Руководство: О разделе «Квитанции»
Настроить внешний вид квитанции¶
Настроить базовые параметры квитанции¶
Внимание
Раздел на стадии заполнения
Настроить штрих-код для основного Принципала в Агентской квитанции¶
- Перейдите в раздел:
Примечание
Для Агентов, использующих «неклассические» Агентские (многопринципальные) квитанции обязательно задайте параметр сортировки для основного Принципала, чтобы в едином штрих-коде не произошло изменение его реквизитов.
К «неклассическим» Агентским квитанциям относят квитанции, в которых отсутствует отдельный штрих-код для каждого Принципала, но есть единый штрих-код ИЛИ на всех Принципалов, ИЛИ на основного Принципала.
См.также
- Руководство: Принципал. Вкладка «Главное»
Добавить таблицу ввода показаний ИПУ¶
Варианты размещения блока «Ввод показаний ИПУ»:
В блоке «Извещение»¶
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры сообщения (см. Руководство: Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»):
- Тип - Информационное сообщение 3
- Текст - VPP
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
Для просмотра таблицы ввода показаний перейдите в квитанцию
См.также
- Инструкции: Выпустить квитанции в файл
Отрывной талон внизу квитанции¶
Важно
Реализовано для шаблонов квитанции: k51.htm,**k60.htm**,**k71.htm**,**k72.htm**
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры сообщения (см. Руководство: Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»):
- Тип - Информационное сообщение 5
- Текст - <PU>
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
Для просмотра таблицы ввода показаний перейдите в квитанцию
См.также
- Инструкции: Выпустить квитанции в файл
Добавить QR-код¶
Перейдите в раздел:
Нажмите кнопку
в дополнительном меню.
Заполните параметры (подробнее см. Руководство: Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»):
Тип - «Информационное сообщение 2»
Текст - введите один из кодов:
- [#qrcode] - qrcode с реквизитами принципала
- [#qrcode_agent=s1] - qrcode с реквизитами агента
Для сохранения параметров нажмите кнопку
Для просмотра таблицы QR-кода перейдите в квитанцию
См.также
- Инструкции: Выпустить квитанции в файл
Добавить адрес Абонента на обороте¶
Важно
Реализовано для шаблона квитанции: k60.htm
Применяется для доставки квитанций без конверта, в свернутом виде.
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры:
- Тип = «Информационное сообщение 5»
- Текст = <address>
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
Для просмотра результата отображения адреса Абонента перейдите в квитанцию
См.также
Инструкции: Выпустить квитанции в файл
Добавить логотип организации¶
Примечание
Вставка логотипа организации в шаблон квитанции производится Владельцем системы. Для настройки отправьте заявку в Службу сопровождения.
Добавить информационное сообщение в квитанцию¶
Уровни размещения информационных сообщений:
- Для всех ЛС Агента/Принципала
- Для ЛС объекта/группы
- Персональное сообщение для одного ЛС
- Персональное сообщение для нескольких ЛС (импорт)
Примечание
- В тексте информационного сообщения допускается применять HTML-разметку.
- Наличие и место расположения в квитанции блоков «Информационное сообщение» зависит от шаблона квитанции, установленного в разделе:
- Описание некоторых шаблонов - см. Альбом печатных форм.
См.также
Руководство: Разделы системы для настройки информ.сообщений
Для всех ЛС Агента/Принципала¶
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры сообщения
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
Примечание
Применяя HTML-разметку или системные обозначения проверьте правильность отображения сообщения. Если сообщение отображается некорректно (теги выведены в текст, отсутствуют примененные стили форматирования, неправильное отображение ячеек таблицы и т.д.) правильность написания тегов и нажмите ссылку «Предварительный просмотр»
См.также
- Руководство: Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»
- Инструкции: HTML-разметка в информ.сообщении
Для ЛС объекта/группы¶
- Выберите объект/группу для создания информационного сообщения: см. Руководство: Разделы системы для настройки информ.сообщений
- Далее следуйте указаниям Инструкции: Для всех ЛС Агента/Принципала
Персональное сообщение в квитанцию¶
Варианты добавления персональных сообщений в квитанцию:
- Персональное сообщение для одного ЛС - в Карточке лицевого счета
- Персональное сообщение для нескольких ЛС (импорт) - через процедуру импорта
Примечание
- В тексте информационного сообщения допускается применять HTML-разметку.
- Наличие и место расположения в квитанции блоков «Информационное сообщение» зависит от шаблона квитанции, установленного в разделе: Описания шаблонов - см. Альбом печатных форм
Персональное сообщение для одного ЛС¶
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры сообщения:
- Принципал - в квитанцию которого выводится информ.сообщение
- Тип документа = «Квитанция»
- Тип - номер информ.сообщения в структуре установленного Шаблона
- Начало и Окончание - период (-ы) действия информ.сообщения
- Текст
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
- Для просмотра персонального сообщения перейдите на вкладку «Состояние» и нажмите ссылку «Квитанция» в рабочей области для выбранного Принципала.
Совет
Для оформления текста (размер шрифта, выделение жирным/курсивом и т.п.) воспользуйтесь HTML-разметкой (см. Инструкции: instr-kvitancii-HTML-razmetka-label)
См.также
Персональное сообщение для нескольких ЛС (импорт)¶
Данная вкладка предназначена для импорта персональных информационных сообщений в платежные документы для нескольких ЛС.
Совет
- Для получения актуальных шаблонов импорта отправьте заявку в Службу сопровождения.
- Для оформления текста (размер шрифта, выделение жирным/курсивом и т.п.) воспользуйтесь HTML-разметкой.
Шаг 1. Подготовьте файл импорта. См. Инструкции: Шаг 2. Подготовить файл импорта

На рисунке приведен пример структуры файла импорта сообщений для ЛС. После заполнения и преобразования структуры таблицы, строки с зеленым фоном (первые две строки заголовка) следует удалить.
Шаг 2. Произведите импорт файла в разделе:
Важно
- Импортированное персональное сообщение размещается в квитанции только в одном периоде, который указан в файле импорта.
- Дата окончания для импортированных персональных сообщений в интерфейсе системы присваивается автоматически (последнее число периода, указанного в файле импорта).
- Номер поля для вывода информ.сообщения (графа «Number») присваивается в соответствии с установленным Шаблоном. Если в файле импорта номер поля не указан, по умолчанию сообщение выводится в поле «Информационное сообщение 1».
См.также
Инструкции: Шаг 2. Подготовить файл импорта
Добавить автоподстановку ФИО Абонента¶
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры сообщения (см. Руководство: Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»):
- Тип = «Информационное сообщение 2»
- Текст = «Уважаемый {#AM}! Информируем Вас о…»
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
Для проверки правильности отображения ФИО Абонента в тексте перейдите к просмотру квитанции.
HTML-разметка в информ.сообщении¶
Для форматирования текста в блоке квитанции «Информационное сообщение» применяются символы HTML-разметки.
Совет
Применяя HTML-разметку или системные обозначения, проверьте правильность их отображения в печатной форме квитанции. Если содержимое отображается некорректно (теги выведены в текст/отсутствуют примененные стили форматирования/неправильное отображение ячеек таблицы и т.д.) проверьте правильность написания тегов, внесите исправления и еще раз нажмите ссылку «Предварительный просмотр»
- <b>…</b> - жирное усиление
- <i>…</i> - курсив
- <u>…</u> - подчеркивание
- <s>…</s> - зачеркивание
- <p align=»center»>…</p> - выравнивание по центру
- <p align=»left»>…</p> - выравнивание по левому краю
- <p align=»right»>…</p> - выравнивание по правому краю
- <p align=»justify»>…</p> - выравнивание по ширине
- …<br> … - перенести строку
- <hразмер>…</hразмер> - размер шрифта от 1 до 6 в порядке убывания
- x<sup>2</sup>+y<sup>3</sup><br> - создание надстрочных индексов
- H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub><br> - создание подстрочных индексов
Пример: Оформление информационного сообщения с HTML-разметкой¶
- Исходные данные:
Текст сообщения:
<center><span style="font-size:12"><b><u>Сообщ. №1:</u></b> Уважаемые граждане!</span></center> <span style="font-size:12"> Доводим до Вашего сведения, что доступен <b>Сервис «Кабинет Абонента»</b>, с помощью которого вы можете предоставлять показания ПУ, оплачивать услуги, печатать квитанции и просматривать сведения по своему ЛС. <div align="right">С уважением, ООО УК «Образцовая»</div></span>
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры сообщения:

Добавление информационного сообщения
- Для сохранения параметров и публикации информационного сообщения нажмите кнопку
- Для просмотра персонального сообщения в квитанции перейдите в раздел:
Создать информационную квитанцию¶
Внимание
Раздел на стадии заполнения
Шаг 1. См. Инструкции: Установить шаблон Информационной квитанции
Шаг 2. См. Инструкции: Добавить информационное сообщение в квитанцию
Шаг 3. Просмотр и печать информационной квитанции.
См.также
Руководство: Структура информационной квитанции
Печать квитанций¶
Распечатать квитанцию по отдельному ЛС¶
- Перейдите в раздел:
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры для формирования квитанции:
- Для просмотра сформированной квитанции нажмите кнопку
Выпустить квитанции в файл¶
- Перейдите в раздел:
- Заполните параметры для формирования квитанции ()
- Для просмотра сформированной квитанции нажмите кнопку
Выпустить квитанции для группы ЛС в одном помещении¶
Шаг 1. Сформируйте выборку счетов - см. Сформировать выборку счетов
Шаг 2. Сформируйте квитанцию:
- Перейдите в раздел:
- Заполните параметры для формирования квитанции:
- По счетам - Выборки счетов
- Для просмотра сформированной квитанции нажмите кнопку
Блокировка выпуска квитанций¶
- Варианты блокировки выпуска квитанций:
- Вариант 1. Блокировка выпуска квитанций по отдельному ЛС
- Вариант 2. Блокировка выпуска квитанций для Выборки счетов
Примечание
Независимо от статуса блокировки просмотр и печать квитанции доступны в разделе:
Блокировка выпуска квитанций по отдельному ЛС¶
- Перейдите в раздел:
- Нажмите на кнопку
в дополнительном меню.
- Заполните параметры блокировки:
- Принципал - принципал, для которого будет установлена блокировка
- Начало и Окончание - период блокировки
- Для сохранения параметров нажмите кнопку
.
Результат: выпуск квитанций для выбранного ЛС/Принципала в указанный период не производится.
Блокировка выпуска квитанций для Выборки счетов¶
Перейдите в раздел:
В дополнительном меню нажмите на кнопку:
- пункт «Блокировку квитанций» - для установления блокировки
- пункт «Блокировку квитанций» - для отмены блокировки
Заполните параметры блокировки:
- Принципал - Принципал, для которого будет установлена/отменена блокировка
- Начало и Окончание - период блокировки/отмены блокировки
Для сохранения параметров нажмите кнопку
.
Результат: выпуск квитанций для выбранных ЛС/Принципала в указанный период не производится.
См.также
Инструкции: Сформировать выборку счетов
Счета, счета-фактуры. Инструкции¶
- Нумерация платежных документов юридических лиц
- Авансовый счет по договору
- Электронная рассылка документов
- Электронная рассылка актов сверки
Нумерация платежных документов юридических лиц¶
Существует стандартная нумерация платежных документов — сквозная нумерация по всем Принципалам агента или отдельная нумерация документов по каждому Принципалу.
Настраивается сотрудниками ССП (SADM → Настройки → Поведение интерфейса → Категории параметров → Работа с документами → Параметры контроля поведения интерфейса) и бывает двух типов:
- Уровень сквозной нумерации документов/Агент = Нет (отдельная нумерация документов для каждого Принципала)
- Уровень сквозной нумерации документов/Агент = ДА (сквозная нумерация документов для всех Принципалов Агента)
Для обеспечения возможности настройки нестандартных вариантов нумерации платежных документов юридических лиц пользователями была реализована возможность вести одновременно сквозную нумерацию документов по нескольким Принципалам и отдельную нумерацию по другим Принципалам.
Для настройки нестандартной нумерации перейдите в раздел «Документы» → нажмите кнопку дополнительного меню +Параметры → для настройки нестандартной нумерации по принципалам установите значение параметра «Приоритет для уровня сквозной нумерации документов» для каждого Принципала.
Например.
На Агенте Энергосбыт 5(пять) принципалов:
по 3-м (ООО «ПЛЮС», ООО » ПЛЮС-ПДК», ООО «ПЛЮС-ПНВ») должна быть единая нумерация,
по 2-м (ТСЖ «ПЕРС», МУП «ТИС») отдельная нумерация по Принципалам.
Для принципалов ООО «ПЛЮС» (ДОГ.999), ООО » ПЛЮС-ПДК» (дог.999) и ООО «ПЛЮС-ПНВ» (дог.999) необходимо указать значение параметра = «1». Выпускаемые документы будут иметь единую нумерацию в рамках агента для 3-х вышеуказанных Принципалов.
Для принципалов: ТСЖ «ПЕРС», МУП «ТИС» - указать значение параметров = «2» и «3», соответственно. Выпускаемые документы будут иметь отдельную нумерацию по каждому Принципалу.
Авансовый счет по договору¶
Настройка параметров выставления авансовых счетов¶
Возможность выпуска авансовых счетов на ЛС/Договоре допустима при заранее настроенных параметрах договора.
При выставлении авансового счета можно использовать возможность последующего выставления Счетов на оплату на оставшуюся сумму от суммы фактической реализации, т.е. на разницу между авансовым Счетом и окончательным расчетом за период. Для этого следует установить параметр «Учет авансовых счетов в Счете на оплату» (Карточка ЛС → Вкладка Документы → Договоры с Принципалом → Параметры договора).
Примечание
В Системе поддерживается возможность учета авансового Счета (переплаты) в Счете следующего периода, в случае, если сумма авансового Счета больше суммы реализации за расчетный период.
- Перейдите в раздел: Карточка ЛС → Вкладка Документы → Договоры с Принципалом →
в строке необходимого договора.
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню.
- Заполните поля в открывшемся диалоговом окне:
Признак авансового договора:
- Да - Договор предусматривает выставление авансовых счетов
- Нет - Договор не предусматривает выставление авансовых счетов
Сумма договора (руб)
Способ определения аванса:
- Прошлые периоды (среднесуточный) - Авансовые счета выставляются в соответствии с объёмами потребления в предыдущих периодах
- Прошлые периоды (среднемесячный) - Авансовые счета выставляются в соответствии с объёмами потребления в предыдущих периодах
- Договорные величины - Договором определён порядок выставления авансовых счетов (сроки, суммы)
Число периодов для расчета среднего - Установленное значение используется, если способ определения аванса = «Прошлые периоды».
Учет авансовых счетов в Счете на оплату = ДА позволяет при выпуске Счетов выставлять Счет на оплату на оставшуюся сумму от суммы фактической реализации, т.е. на разницу между авансовым Счетом и окончательным расчетом за период.
Начало/ Окончание - Период действия параметра
День месяца - День выставления авансового счёта
Процент - Какая часть от общей суммы платежа будет выставляться в авансовом счёте
Примечание
При выборе способа получения объемов = «Прошлые периоды (среднесуточный)», расчет объема ведется с помощью использования среднесуточного объема потребления, чтобы была возможность учесть период действия услуги.
Пример:
Дано:
Способ получения объемов = «Прошлые периоды (среднесуточный)».
Число периодов для расчета среднего = «5».
Процент = «50».
При формировании авансового счета за сентябрь, объем потребления услуги за предыдущие пять месяцев (август, июль, июнь, май, апрель) = 4 (кВт/ч).
Итого:
Суммарно в месяцах август, июль, июнь, май, апрель = 153 дня, в сентябре 30 дней. Исходя из прошлых периодов, прогнозируемый объем услуги в сентябре = (4/153)*30 = 0,784313725.
В авансовом счёте отобразится 50% = 0,392156863.
- Нажмите
.
- Информация об установленном признаке авансового договора отображается в карточке договора: Карточка ЛС → Документы → Договоры с Принципалом → [Договор] → подраздел «Параметры договора».
- Если авансовый платёж совершается несколькими частями, то есть договором предусмотрено выставление нескольких авансовых счетов, добавьте дополнительные авансовые счета.
- Среди параметров обязательно установите флаг в параметре «Учет авансовых счетов в Счете на оплату».
- Затем нажмите
в необходимой строке таблицы «Параметры договора».
- Затем в открывшемся диалоговом окне нажмите
.
- Заполните параметры авансового счёта:
- День месяца - День выставления авансового счёта
- Процент - Какая часть от общей суммы платежа будет выставляться в авансовом счёте

- Нажмите
.
Результат: информация о выставлении авансового счёта(счетов) отображается в карточке признака, таблица «Сроки авансовых платежей».
Выпуск авансового счета¶
- Добавьте в выборку необходимый ЛС юридического лица. Выпустить авансовый счет можно только для счета, добавленного в выборку.
См.также
Инструкции: Сформировать выборку счетов
- Перейдите в раздел главного меню Документы → Авансовые счета.

Заполните поля:
Принципал - Выберите из списка Принципала, по договору с которым нужно выпустить авансовый счёт (счета)
Платёж - Выберите из списка необходимый платёж (номер платежа по порядку)
Процент - Какая часть от общей суммы платежа будет выставляться в авансовом счёте
- Если значение параметра задано - заданное значение используется при формировании авансового счета. Например, «25» - 25 процентов от общей суммы платежа будет выставляться при формировании данного авансового счёта.
- Если значение параметра не задано - используется значение процента платежа, которое определено договором с ЮЛ.
Получение объема
- Прошлые периоды (среднесуточный) - Авансовые счета выставляются в соответствии с объёмами потребления в предыдущих периодах
- Прошлые периоды (среднемесячный) - Авансовые счета выставляются в соответствии с объёмами потребления в предыдущих периодах
- Договорные величины - Договором определён порядок выставления авансовых счетов (сроки, суммы)
Число периодов - Установленное значение используется, если способ определения аванса = «Прошлые периоды»
Нумерацию начать с - Установленное значение используется при нумерации выпущенных документов
Сортировать по - Установленное значение используется при сортировке документов в файле (пачке)
Использовать реквизиты агента
Адрес в названии услуг
Указывать № ЛС в документах
Дата документов - Установленное значение будет указано как дата выпуска
В файл:
- При установленном флаге
счет будет выпущен в виде файла в архиве .zip, произойдёт автоматический переход на вкладку «Файлы».
- При снятом флаге
счет отобразится в окне браузера. В зависимости от используемого браузера и другого ПО, возможно последующее сохранение в файл формата .pdf. Нажмите правой кнопкой в окне браузера → Печать → Изменить → Сохранить как PDF.
Нажмите .
Визуальное оформление авансового счета аналогично квитанции. В авансовом счете в обязательном порядке указывается срок платежа и процент от общей суммы платежа.
Информация о выпущенных по договору авансовых счетах отображается в разделе: Карточка ЛС → Документы → Договоры с Принципалом → Таблица «Выпущенные документы».
Для удаления выпущенного авансового счета, нажмите в соответствующей строке.
Поиск авансовых счетов¶
Для поиска ранее выпущенных авансовых счетов следует перейти в раздел Документы → Поиск → на форме поиска установить флаг «Авансовые счета» → нажать кнопку «Поиск».
Электронная рассылка документов¶
- Рекомендации для электронной рассылки документов:
- Заранее добавить почтовый адрес электронной почты ЛС для рассылки
- Настроить шаблоны документов рассылки
- Выполнить электронную рассылку документов
Добавить электронный адрес ЛС для рассылки¶
Для успешного выполнения электронной рассылки документов юр.лиц, следует заранее добавить почтовый адрес электронной почты в параметры Договора с Принципалом.
Перейти в Карточку ЛС → Документы → Договоры с принципалом → в блоке «Договоры с принципалом» перейти по значку в договор → заполнить параметр “параметр «e-mail»”.
Настроить шаблоны документов рассылки¶
Шаблон документа рассылки позволяет настроить тип рассылаемого документа; Принципала, по которому делается рассылка; период действия шаблона документа. Шаблоны следует задавать для каждого типа документов рассылки.
- Доступные действия:
- Кнопки дополнительного меню:
- добавить новый шаблон рассылки документов
- Действия в рабочей области:
- Значок
- редактировать параметры шаблона
- Значок
- удалить
- Значок
Добавить новый шаблон:
- Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Шаблоны.
- Добавить шаблон с помощю кнопки
.
- Заполнить параметры:
- Тип шаблона
- Счет-фактура
- Авансовый счет
- Счет
- Принципал
- Наименование
- Начало – начало действия шаблона
- Окончание – прекращение действия шаблона
- Текст
- Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять». В результате добавленный шаблон отобразится в таблице шаблонов.
Выполнить электронную рассылку документов¶
- Рассылку можно выполнять по выборке лицевых счетов или по лицевым счетам Прицнипала. Если рассылку необходимо вполнять для выборки ЛС, то заранее требуется поместить нужные лицевые счета в Выборку счетов (раздел Выборки).
- Перейти в закрытый период, по которому требуется выполнить рассылку документов.
- Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Рассылки.
- Нажать кнопку
в дополнительном меню и заполнить параметры:
- Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
- Тип документа – список типов документов, в зависимости от выбранного шаблона
- По счетам
- Выборка счетов
- принципала
- Принципал
- Повторная отправка запрещена (по умолчанию - запрещена)
- Да - документы, которые были включены в отправленные письма, не должны включаться в новое электронное письмо
- Нет – документы, которые были включены в отправленные письма, могут быть включены в рассылку в следующее новое электронное письмо
- Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять».
В результате, в таблице появится запись с выполненной рассылкой.
В колонке «Число писем» можно по ссылке «количеству писем» перейти в детализацию выполненной рассылки.
Результаты рассылки¶
В результате рассылки, на указанный адрес электронной почты придет письмо или несколько писем, в зависимости от рассылаемых документов.
В полученном электронном письме будет указана ссылка на отчет-документ.
Например, если рассылаются типы документов «Счет + Акт», то эти ссылки на документы будут отправлены двумя разными письмами: отдельно Счет и отдельно Акт.
Нажав по ссылке, документ откроется в новой вкладке.
Его можно просмотреть и распечатать из браузера.
См.также
Руководство Документы. Вкладка «Электронная рассылка»
Электронная рассылка актов сверки¶
- Рекомендации для электронной рассылки документов:
- Заранее добавить почтовый адрес электронной почты ЛС для рассылки
- Настроить шаблоны актов сверки для рассылки
- Выполнить электронную рассылку актов сверки
Добавить электронный адрес ЛС для рассылки¶
Для успешного выполнения электронной рассылки документов юр.лиц, следует заранее добавить почтовый адрес электронной почты в параметры Договора с Принципалом.
Перейти в Карточку ЛС → Документы → Договоры с принципалом → в блоке «Договоры с принципалом» перейти по значку в договор → заполнить параметр “параметр «e-mail»”.
Настроить шаблоны актов сверки для рассылки¶
Шаблон акта сверки для рассылки позволяет настроить параметры рассылаемого документа.
- Доступные действия:
- Кнопки дополнительного меню:
- добавить новый шаблон рассылки документов
- Действия в рабочей области:
- Значок
- редактировать параметры шаблона
- Значок
- удалить
- Значок
Добавить новый шаблон:
- Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Шаблоны.
- Добавить шаблон с помощю кнопки
.
- Заполнить параметры:
- Тип шаблона
- Акт сверки
- Принципал
- Наименование
- Начало – начало действия шаблона
- Окончание – прекращение действия шаблона
- Текст
- Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять». В результате добавленный шаблон отобразится в таблице шаблонов.
Выполнить электронную рассылку документов¶
- Рассылку можно выполнять по выборке лицевых счетов или по лицевым счетам Прицнипала. Если рассылку необходимо вполнять для выборки ЛС, то заранее требуется поместить нужные лицевые счета в Выборку счетов (раздел Выборки).
- Перейти в закрытый период, по которому требуется выполнить рассылку документов.
- Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Рассылки.
- Нажать кнопку
в дополнительном меню и заполнить параметры:
- Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
- Период с/ Период по
- Принципал
- Информация по
- Договору
- Дополнительная информация
- Адрес помещения
- Номер лицевого счета
- Старый № ЛС
- Пени – Да/Нет
- Подпись руководителя – Да/Нет
- Подпись главного бухгалтера – Да/Нет
- Подпись исполнителя – Да/Нет
- Исполнитель – ФИО исполнителя
- Метод формирования
- Выборка счетов
- Параметры отложенного старта
- Отложенный запуск рассылки – Да/Нет
- Дата и время запуска – автоматически системное заполняемое поле (недоступно для редактирования)
- Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять».
В результате, в таблице появится запись с выполненной рассылкой.
В колонке «Число писем» можно по ссылке «количеству писем» перейти в детализацию выполненной рассылки.
Результаты рассылки¶
В результате рассылки, на указанный адрес электронной почты придет письмо.
В полученном электронном письме будет указана ссылка на отчет-документ.
Нажав по ссылке, документ откроется в новой вкладке.
Его можно просмотреть и распечатать из браузера.
См.также
Руководство Документы. Вкладка «Электронная рассылка»
Электронная рассылка Единого платежного документа (ЕПД) / квитанций¶
Обратите внимание, что одним из условий успешного выполнения электронной рассылки ЕПД является наличие в карточке лицевого счета адреса электронной почты, на который и будут высылаться сформированные документы.
Для юридических и физических лиц адрес электронной почты берется в основных параметрах лицевого счета (
. Значение параметра заполняется в личном Кабинете Абонента самостоятельно Абонентом/Уполномоченным лицом).Примечание
Рассылка квитанций производится только Абонентам, указавшим адрес электронной почты в личном Кабинете Абонента и подтвердившим согласие на получение квитанций в электронном виде.
Рассылка документов производится только за закрытые периоды.
Для выполнения электронной рассылки квитанций:
- Перейдите в раздел
- Нажмите кнопку
в дополнительном меню и заполните параметры:
- Период формирования с — период, с которого необходимо сформировать квитанции
- Период формирования по — период, по который необходимо сформировать квитанции
- Тип абонента — Физическое или Юридическое лицо
- Тип объекта — Группа счетов / Группа домов / Выборка счетов (необходимо заренее сформировать выборку в разделе Выборки/Выборки счетов)
- Объект — наимпнование группы счетов или домов, при выборе соответствующих значений в поле «Тип объекта»
- Принципал - наименование Принципала. Возможен множественный выбор из раскрывающегося списка
- Шаблон квитанции — тип квитанции по которому необходимо произвести выпуск (агентская или принципальная)
- Шаблон письма — квитанция
- Дата и время запуска формирования и рассылки— указывается дата и время для рассылки в определенное время. Если рассылку квитанций необходимо произвести в текущий момен — оставить значение по умолчанию (текущее время системы)
- Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять».
После проверок корректности введёных значений параметров в таблице «Рассылки электронных писем» появится запись с заданием на рассылку.
Просмотр состава рассылки
Для просмотра деталей сформированной рассылки в колонке «Количество писем» соответствующей записи, нажмите число, отображаемое в данном поле, являющимся гиперссылкой.
В открывшемся окне «Состав рассылки» отображается информация о текущем задании на рассылку.
В таблице приведены номер договора (при наличии), ФИО абонента, номер лицевого счета, статус рассылки (выполнена/в работе/отменена и т.д.), а так же адрес электронной почты, на который был отправлен пакет документов.
- Значения параметров Абонент, лицевой счет, число документов являются гиперссылками, при нажатии на которые происходит переход:
- Абонент - на форму редактирования наименования Абонента
- лицевой счет - на вкладку Главное выранного лицевого счета
- число документов - на форму отображения состава пакета отправленных документов
Внимание
Обратите внимание, что после перехода по ссылкам «Абонент» и «лицевой счет» отсутствует возможность возврата непосредственно на форму «Состав рассылки». При необходимости перехода по этим гиперссылкам следует открывать их в отдельном окне/вкладке браузера (щелкнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать «открыть в новой вкладке / открыть в новом окне»)
Для просмотра состава пакета документов, отправленных конкретному абоненту необходимо перейти в детализацию нажав на ссылку в колонке «число документов»
Здесь можно скачать конкретную квитанцию, отправленную Абоненту, щелкнув левой кнопкой мыши на соответсвующей строке в столбце «Документ». В таблице также отображается период формирования оправленного документа и текст сообщения о выполнении операции отправки или текст ошибки.
Так, на рисунке отсутствует наименование документа (строка 4) и приведено описание ошибки «Открытый период».
Напомним, что рассылка документов осуществляется только для закрытых периодов, поэтому для текущего открытого периода (июль 2020) квитанция не отправлена.
Информационные уведомления. Инструкции¶
Электронная рассылка информацинных писем - уведомлений¶
- Рекомендации для электронной рассылки информационных уведомлений:
- Заранее добавить почтовый адрес электронной почты ЛС для рассылки
- Настроить шаблоны уведомлений рассылки
- Выполнить электронную рассылку уведомлений
Добавить электронный адрес ФЛ/ЮЛ для рассылки информационных уведомлений¶
Для успешного выполнения электронной рассылки информационных уведомлений, следует заранее добавить почтовый адрес электронной почты:
- Для юридических лиц адрес электронной почты берется из Договора с Принципалом (Карточка ЛС → Документы → Договоры с принципалом → в блоке «Договоры с принципалом» перейти по значку
в договор → параметр “параметр «e-mail»”).
- Для физических лиц адрес электронной почты берется в основных параметрах ЛС (Карточка ЛС → Главное: блок «Основные параметры лицевого счета» → параметр «Email» - заполняется в личном Кабинете Абонента самостоятельно Абонентом).
Примечание
Рассылка уведомлений Физическим лицам производится только тем, кто указал адрес электронной почты в личном Кабинете Абонента и подтвердил согласие на получение уведомлений.
Настроить шаблоны информационных уведомлений рассылки¶
- Доступные действия:
- Кнопки дополнительного меню:
- добавить новый шаблон рассылки уведомлений
- Действия в рабочей области:
- Значок
- редактировать параметры шаблона
- Значок
- удалить
- Значок
Добавить новый шаблон:
- Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Шаблоны.
- Добавить шаблон с помощю кнопки
.
- Заполнить параметры:
- Тип шаблона
- Уведомления
- Принципал
- Наименование
- Начало – начало действия шаблона
- Окончание – прекращение действия шаблона
- Текст
- Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять». В результате добавленный шаблон отобразится в таблице шаблонов.
Выполнить электронную рассылку информационных уведомлений¶
- Рассылку можно выполнять по выборке лицевых счетов или по лицевым счетам Прицнипала. Если рассылку необъодимо выполнять для выборки ЛС, то заранее требуется поместить нужные лицевые счета в Выборку счетов (раздел Выборки).
- Находясь в текущем периоде, следует выполнять рассылку уведомлений.
- Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Рассылки.
- Нажать кнопку
в дополнительном меню и заполнить параметры:
- Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
- Категория абонента
- Физическое лицо
- Юридическое лицо
- По счетам
- Выборка счетов
- принципала
- Принципал
- Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять».
В результате, в таблице появится запись с выполненной рассылкой.
В колонке «Число писем» можно по ссылке «количеству писем» перейти в детализацию выполненной рассылки.
Результаты рассылки информационных уведомлений¶
В результате рассылки, на указанный адрес электронной почты придет письмо - уведомление.
Его можно просмотреть и распечатать из браузера.
Шаблоны печатных форм. Инструкции¶
Внимание
Раздел находится в разработке
Создать шаблон документа и определить параметры¶
Шаблон документа – это форма текстового документа, структурированная определенным образом, содержащая метки, и предназначенная для последующего вывода на печать.
Создание шаблона документа и привязка к нему подготовленного файла состоит из трёх этапов:
1 Этап: Подготовить текстовый шаблон документа
2 Этап: Создать новый шаблон
3 Этап: Определить соответствие меток шаблона и параметров Системы
Рассмотрен пример создания шаблона, который будет называться «Выписка из лицевого счета владельца» и относиться к группе «Справки». Формирование документов по данному шаблону будет доступно в карточке лицевого счета, на вкладке «Главная».
1 Этап: Подготовить текстовый шаблон документа¶
Текстовый шаблон документа сохраняется в формате .rtf, что позволяет просматривать и редактировать его в текстовом редакторе (например, Microsoft Word).
- Создайте текстовый документ в формате .rtf.
2. При создании текстового документа используйте метки, представленные в справочнике Системы (см. раздел основного меню Шаблоны печатных форм - Параметры).
Метка задается в квадратные скобки со знаком решетки и имеет вид [#NAME_METKA]. Образец применения меток в тексте документа представлен на рисунке.
Каждой метке соответствует определенный параметр системы.
Метки применяются для того, чтобы Система могла автоматически определять и подставлять вместо них соответствующие значения из базы данных Системы, актуальные для выбранного лицевого счета.
Например, если требуется подставить значение общей площади лицевого счета в документ, то примените метку [#FDESC_S0], означающую «Площадь общая» из группы «Реквизиты ЛС и Агента» вкладки «Параметры».

2 Этап: Создать новый шаблон¶
Перейдите в раздел основного меню Шаблоны печатных форм - Шаблоны.
Нажмите кнопку . Заполните параметры:
- Название шаблона - название
- Группа шаблона – выбор группы, к которой будет относиться документ (группа создается на вкладке «Группы шаблонов»)
- Категория
- Тип документа
- Подтип документа
- Код раздела – раздел системы, в котором будет возможно сформировать документ по данному шаблону
- Файл – поле для добавления подготовленного файла шаблона (форма документа готовится заранее). см. ниже Подготовка текстового шаблона документа.
- Примечание

Для сохранения параметров нажмите Добавить шаблон.
Произойдёт автоматический переход к списку шаблонов.
Для редактирования параметров добавленного шаблона, нажмите .
После создания шаблона, установите соответствие параметров Системы для используемых меток шаблона документа.
3 Этап: Определить соответствие меток шаблона и параметров Системы¶
Нажмите по ссылке названия шаблона для перехода на страницу меток, используемых в данном шаблоне.

Отобразится список меток, которые используются в выбранном шаблоне.

Метка определяет, какие параметры Системы будут выводиться в документ (вместо заданных меток). Для каждого шаблона определяются свои метки. Для каждой метки требуется настроить соответствие параметров из группы параметров.
Установить соответствие меток и параметров можно автозаполнением (рекомендуемый способ установки), или вручную.
Автозаполнение параметров Нажмите кнопку Автозаполнение (см.№3 на рисунке ниже). Параметры будут автоматически установлены для каждой используемой метки шаблона.
Ручная настройка параметров
Если автозаполнение не сработало, или не может быть выполнено по каким-либо причинам, установите параметры вручную.
Выберите в строке каждой метки:
- Группу параметров (см. №1 на рисунке ниже)
- Параметр группы (см. №2 на рисунке ниже)
Сохраните изменения с помощью кнопки «Сохранить метки» (см.№3 на рисунке ниже).

Формирование документа по данному шаблону доступно в карточке лицевого счета, на вкладке «Главная».

Результат: сформированный по шаблону документ.
