Установить шаблон квитанции Агента/Принципала¶

1. Перейдите в раздел главного меню в зависимости от типа платежного документа:
   • Агентская (многопринципальная) квитанция: Квитанции ‣ По агенту ‣ вкладка «Параметры»
   • Принципальная квитанция: Квитанции ‣ По принципалу ‣ вкладка «Параметры»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры квитанции:
   • Шаблон - выбор шаблона
   • Начало и Окончание - период действия шаблона
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку . Шаблон квитанции установлен, платежные документы доступны для просмотра и печати.
4. Перейдите к настройке внешнего вида квитанции на основе установленного шаблона:
   • установите базовые параметры квитанции
   • добавьте информационные блоки: таблица для ввода показаний ПУ, вывод адреса Абонента для конвертования и т.п.
   • введите информационные сообщения

Установить шаблон Информационной квитанции¶

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Параметры»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры квитанции:
   • Шаблон - выбор шаблона
   • Начало и Окончание - период действия шаблона
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку . Шаблон квитанции установлен, документ доступен для просмотра и печати.
4. Перейдите к настройке внешнего вида информ.квитанции на основе установленного шаблона:
   • введите текст в поле «Информационное сообщение»

Установить шаблон XML¶

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Параметры»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры квитанции:
   • Шаблон - выбор шаблона
   • Начало и Окончание - период действия настроек
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Настроить базовые параметры квитанции¶

Настроить штрих-код для основного Принципала в Агентской квитанции¶

• Перейдите в раздел: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Основной Принципал]: параметр «Сортировка в квитанцию» = 1

Сгруппировать услуги для вывода в квитанцию¶

Добавить таблицу ввода показаний ИПУ¶

Варианты размещения блока «Ввод показаний ИПУ»:

• В блоке «Извещение»
• Отрывной талон внизу квитанции

Добавить QR-код¶

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Информационные сообщения»

2. Нажмите кнопку в дополнительном меню.

3. Заполните параметры (подробнее см. Руководство: Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»):

   • Тип - «Информационное сообщение 2»

   • Текст - введите один из кодов:

     • [#qrcode] - qrcode с реквизитами принципала
     • [#qrcode_agent=s1] - qrcode с реквизитами агента

4. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Для просмотра таблицы QR-кода перейдите в квитанцию

Добавить адрес доставки в поле «Извещени延

Добавить адрес Абонента на обороте¶

Применяется для доставки квитанций без конверта, в свернутом виде.

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Информационные сообщения»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры:
   • Тип = «Информационное сообщение 5»
   • Текст = <address>
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Для просмотра результата отображения адреса Абонента перейдите в квитанцию

Добавить логотип организации¶

Для всех ЛС Агента/Принципала¶

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Информационные сообщения»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры сообщения
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Для ЛС объекта/группы¶

1. Выберите объект/группу для создания информационного сообщения: см. Руководство: Разделы системы для настройки информ.сообщений
2. Далее следуйте указаниям Инструкции: Для всех ЛС Агента/Принципала

Персональное сообщение в квитанцию¶

Варианты добавления персональных сообщений в квитанцию:

• Персональное сообщение для одного ЛС - в Карточке лицевого счета
• Персональное сообщение для нескольких ЛС (импорт) - через процедуру импорта

Персональное сообщение для нескольких ЛС (импорт)¶

Данная вкладка предназначена для импорта персональных информационных сообщений в платежные документы для нескольких ЛС.

Совет

1. Для получения актуальных шаблонов импорта отправьте заявку в Службу сопровождения.
2. Для оформления текста (размер шрифта, выделение жирным/курсивом и т.п.) воспользуйтесь HTML-разметкой.

Шаг 1. Подготовьте файл импорта. См. Инструкции: Шаг 2. Подготовить файл импорта

На рисунке приведен пример структуры файла импорта сообщений для ЛС. После заполнения и преобразования структуры таблицы, строки с зеленым фоном (первые две строки заголовка) следует удалить.

Шаг 2. Произведите импорт файла в разделе: Сервис ‣ Импорт сообщений в ЛС

Важно

1. Импортированное персональное сообщение размещается в квитанции только в одном периоде, который указан в файле импорта.
2. Дата окончания для импортированных персональных сообщений в интерфейсе системы присваивается автоматически (последнее число периода, указанного в файле импорта).
3. Номер поля для вывода информ.сообщения (графа «Number») присваивается в соответствии с установленным Шаблоном. Если в файле импорта номер поля не указан, по умолчанию сообщение выводится в поле «Информационное сообщение 1».

См.также

Инструкции: Шаг 2. Подготовить файл импорта

Добавить автоподстановку ФИО Абонента¶

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Информационные сообщения»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры сообщения (см. Руководство: Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»):
   • Тип = «Информационное сообщение 2»
   • Текст = «Уважаемый {#AM}! Информируем Вас о…»
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Для проверки правильности отображения ФИО Абонента в тексте перейдите к просмотру квитанции.

HTML-разметка в информ.сообщении¶

Для форматирования текста в блоке квитанции «Информационное сообщение» применяются символы HTML-разметки.

• <b>…</b> - жирное усиление
• <i>…</i> - курсив
• <u>…</u> - подчеркивание
• <s>…</s> - зачеркивание
• <p align=»center»>…</p> - выравнивание по центру
• <p align=»left»>…</p> - выравнивание по левому краю
• <p align=»right»>…</p> - выравнивание по правому краю
• <p align=»justify»>…</p> - выравнивание по ширине
• …<br> … - перенести строку
• <hразмер>…</hразмер> - размер шрифта от 1 до 6 в порядке убывания
• x²+y³<br> - создание надстрочных индексов
• H₂SO₄<br> - создание подстрочных индексов

Пример: Оформление информационного сообщения с HTML-разметкой¶

Исходные данные:

• Текст сообщения:

  <center><span style="font-size:12"><b><u>Сообщ. №1:</u></b> Уважаемые граждане!</span></center>
  <span style="font-size:12">
  Доводим до Вашего сведения, что доступен <b>Сервис «Кабинет Абонента»</b>, с помощью которого вы можете предоставлять показания ПУ, оплачивать услуги, печатать квитанции и просматривать сведения по своему ЛС.
  <div align="right">С уважением, ООО УК «Образцовая»</div></span>
  

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Информационные сообщения»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры сообщения:

Добавление информационного сообщения

3. Для сохранения параметров и публикации информационного сообщения нажмите кнопку
4. Для просмотра персонального сообщения в квитанции перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Параметры квитанции» ‣ вкладка «Сообщение в агентскую квитанцию»

Сообщение в агентскую квитанцию (для увеличения - нажмите на картинку)

Создать информационную квитанцию¶

Шаг 1. См. Инструкции: Установить шаблон Информационной квитанции

Шаг 2. См. Инструкции: Добавить информационное сообщение в квитанцию

Шаг 3. Просмотр и печать информационной квитанции.

Настроить параметры печати квитанций¶

Распечатать квитанцию по отдельному ЛС¶

1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры для формирования квитанции:
3. Для просмотра сформированной квитанции нажмите кнопку

Выпустить квитанции в файл¶

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Выпуск»
2. Заполните параметры для формирования квитанции ()
3. Для просмотра сформированной квитанции нажмите кнопку

Выпустить квитанции для группы ЛС в одном помещении¶

Шаг 1. Сформируйте выборку счетов - см. Сформировать выборку счетов

Шаг 2. Сформируйте квитанцию:

1. Перейдите в раздел: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Выпуск»
2. Заполните параметры для формирования квитанции:
   • По счетам - Выборки счетов
3. Для просмотра сформированной квитанции нажмите кнопку

Блокировка выпуска квитанций по отдельному ЛС¶

1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Параметры квитанции» ‣ раздел «Блокировка выпуска квитанций»
2. Нажмите на кнопку в дополнительном меню.
3. Заполните параметры блокировки:
   • Принципал - принципал, для которого будет установлена блокировка
   • Начало и Окончание - период блокировки
4. Для сохранения параметров нажмите кнопку .

Результат: выпуск квитанций для выбранного ЛС/Принципала в указанный период не производится.

Блокировка выпуска квитанций для Выборки счетов¶

1. Перейдите в раздел: Выборки ‣ Выборка счетов ‣ Просмотр

2. В дополнительном меню нажмите на кнопку:

   • - пункт «Блокировку квитанций» - для установления блокировки
   • - пункт «Блокировку квитанций» - для отмены блокировки

3. Заполните параметры блокировки:

   • Принципал - Принципал, для которого будет установлена/отменена блокировка
   • Начало и Окончание - период блокировки/отмены блокировки

4. Для сохранения параметров нажмите кнопку .

Результат: выпуск квитанций для выбранных ЛС/Принципала в указанный период не производится.

Настройка параметров выставления авансовых счетов¶

Возможность выпуска авансовых счетов на ЛС/Договоре допустима при заранее настроенных параметрах договора.

При выставлении авансового счета можно использовать возможность последующего выставления Счетов на оплату на оставшуюся сумму от суммы фактической реализации, т.е. на разницу между авансовым Счетом и окончательным расчетом за период. Для этого следует установить параметр «Учет авансовых счетов в Счете на оплату» (Карточка ЛС → Вкладка Документы → Договоры с Принципалом → Параметры договора).

1. Перейдите в раздел: Карточка ЛС → Вкладка Документы → Договоры с Принципалом → в строке необходимого договора.

2. Нажмите кнопку в дополнительном меню.
3. Заполните поля в открывшемся диалоговом окне:

• Признак авансового договора:

  • Да - Договор предусматривает выставление авансовых счетов
  • Нет - Договор не предусматривает выставление авансовых счетов

• Сумма договора (руб)

• Способ определения аванса:

  • Прошлые периоды (среднесуточный) - Авансовые счета выставляются в соответствии с объёмами потребления в предыдущих периодах
  • Прошлые периоды (среднемесячный) - Авансовые счета выставляются в соответствии с объёмами потребления в предыдущих периодах
  • Договорные величины - Договором определён порядок выставления авансовых счетов (сроки, суммы)

• Число периодов для расчета среднего - Установленное значение используется, если способ определения аванса = «Прошлые периоды».

• Учет авансовых счетов в Счете на оплату = ДА позволяет при выпуске Счетов выставлять Счет на оплату на оставшуюся сумму от суммы фактической реализации, т.е. на разницу между авансовым Счетом и окончательным расчетом за период.

• Начало/ Окончание - Период действия параметра

• День месяца - День выставления авансового счёта

• Процент - Какая часть от общей суммы платежа будет выставляться в авансовом счёте

4. Нажмите .
5. Информация об установленном признаке авансового договора отображается в карточке договора: Карточка ЛС → Документы → Договоры с Принципалом → [Договор] → подраздел «Параметры договора».

6. Если авансовый платёж совершается несколькими частями, то есть договором предусмотрено выставление нескольких авансовых счетов, добавьте дополнительные авансовые счета.
7. Среди параметров обязательно установите флаг в параметре «Учет авансовых счетов в Счете на оплату».
8. Затем нажмите в необходимой строке таблицы «Параметры договора».
9. Затем в открывшемся диалоговом окне нажмите .

10. Заполните параметры авансового счёта:
    • День месяца - День выставления авансового счёта
    • Процент - Какая часть от общей суммы платежа будет выставляться в авансовом счёте

11. Нажмите .

Результат: информация о выставлении авансового счёта(счетов) отображается в карточке признака, таблица «Сроки авансовых платежей».

Выпуск авансового счета¶

1. Добавьте в выборку необходимый ЛС юридического лица. Выпустить авансовый счет можно только для счета, добавленного в выборку.

2. Перейдите в раздел главного меню Документы → Авансовые счета.

Заполните поля:

• Принципал - Выберите из списка Принципала, по договору с которым нужно выпустить авансовый счёт (счета)

• Платёж - Выберите из списка необходимый платёж (номер платежа по порядку)

• Процент - Какая часть от общей суммы платежа будет выставляться в авансовом счёте

  • Если значение параметра задано - заданное значение используется при формировании авансового счета. Например, «25» - 25 процентов от общей суммы платежа будет выставляться при формировании данного авансового счёта.
  • Если значение параметра не задано - используется значение процента платежа, которое определено договором с ЮЛ.

• Получение объема

  • Прошлые периоды (среднесуточный) - Авансовые счета выставляются в соответствии с объёмами потребления в предыдущих периодах
  • Прошлые периоды (среднемесячный) - Авансовые счета выставляются в соответствии с объёмами потребления в предыдущих периодах
  • Договорные величины - Договором определён порядок выставления авансовых счетов (сроки, суммы)

• Число периодов - Установленное значение используется, если способ определения аванса = «Прошлые периоды»

• Нумерацию начать с - Установленное значение используется при нумерации выпущенных документов

• Сортировать по - Установленное значение используется при сортировке документов в файле (пачке)

• Использовать реквизиты агента

• Адрес в названии услуг

• Указывать № ЛС в документах

• Дата документов - Установленное значение будет указано как дата выпуска

• В файл:

  • При установленном флаге счет будет выпущен в виде файла в архиве .zip, произойдёт автоматический переход на вкладку «Файлы».
  • При снятом флаге счет отобразится в окне браузера. В зависимости от используемого браузера и другого ПО, возможно последующее сохранение в файл формата .pdf. Нажмите правой кнопкой в окне браузера → Печать → Изменить → Сохранить как PDF.

Нажмите .

Пример документа «Авансовый счёт»

Визуальное оформление авансового счета аналогично квитанции. В авансовом счете в обязательном порядке указывается срок платежа и процент от общей суммы платежа.

Информация о выпущенных по договору авансовых счетах отображается в разделе: Карточка ЛС → Документы → Договоры с Принципалом → Таблица «Выпущенные документы».

Для удаления выпущенного авансового счета, нажмите в соответствующей строке.

Поиск авансовых счетов¶

Для поиска ранее выпущенных авансовых счетов следует перейти в раздел Документы → Поиск → на форме поиска установить флаг «Авансовые счета» → нажать кнопку «Поиск».

Добавить электронный адрес ЛС для рассылки¶

Для успешного выполнения электронной рассылки документов юр.лиц, следует заранее добавить почтовый адрес электронной почты в параметры Договора с Принципалом.

Перейти в Карточку ЛС → Документы → Договоры с принципалом → в блоке «Договоры с принципалом» перейти по значку в договор → заполнить параметр “параметр «e-mail»”.

Добавление почтового адреса в параметры Договора с Принципалом

Настроить шаблоны документов рассылки¶

Шаблон документа рассылки позволяет настроить тип рассылаемого документа; Принципала, по которому делается рассылка; период действия шаблона документа. Шаблоны следует задавать для каждого типа документов рассылки.

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - добавить новый шаблон рассылки документов

• Действия в рабочей области:

  • Значок - редактировать параметры шаблона
  • Значок - удалить

Добавить новый шаблон:

1. Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Шаблоны.
2. Добавить шаблон с помощю кнопки .
3. Заполнить параметры:

• Тип шаблона
  • Счет-фактура
  • Авансовый счет
  • Счет
• Принципал
• Наименование
• Начало – начало действия шаблона
• Окончание – прекращение действия шаблона
• Текст

Добавление шаблона рассылки

4. Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять». В результате добавленный шаблон отобразится в таблице шаблонов.

Шаблоны для электронной рассылки документов

Выполнить электронную рассылку документов¶

1. Рассылку можно выполнять по выборке лицевых счетов или по лицевым счетам Прицнипала. Если рассылку необходимо вполнять для выборки ЛС, то заранее требуется поместить нужные лицевые счета в Выборку счетов (раздел Выборки).
2. Перейти в закрытый период, по которому требуется выполнить рассылку документов.
3. Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Рассылки.
4. Нажать кнопку в дополнительном меню и заполнить параметры:

• Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
• Тип документа – список типов документов, в зависимости от выбранного шаблона
• По счетам
  • Выборка счетов
  • принципала
• Принципал
• Повторная отправка запрещена (по умолчанию - запрещена)
  • Да - документы, которые были включены в отправленные письма, не должны включаться в новое электронное письмо
  • Нет – документы, которые были включены в отправленные письма, могут быть включены в рассылку в следующее новое электронное письмо

Заполнение параметров для рассылки документов

5. Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять».

В результате, в таблице появится запись с выполненной рассылкой.

Выполненная рассылка документов в закрытом периоде «Декабрь»

В колонке «Число писем» можно по ссылке «количеству писем» перейти в детализацию выполненной рассылки.

Детализация выполненной рассылки с перечнем лицевых счетов

Результаты рассылки¶

В результате рассылки, на указанный адрес электронной почты придет письмо или несколько писем, в зависимости от рассылаемых документов.

Результаты рассылки в почте адресата

В полученном электронном письме будет указана ссылка на отчет-документ.

Например, если рассылаются типы документов «Счет + Акт», то эти ссылки на документы будут отправлены двумя разными письмами: отдельно Счет и отдельно Акт.

Ссылка на документ в полученном электронном письме

Нажав по ссылке, документ откроется в новой вкладке.

Его можно просмотреть и распечатать из браузера.

Добавить электронный адрес ЛС для рассылки¶

Для успешного выполнения электронной рассылки документов юр.лиц, следует заранее добавить почтовый адрес электронной почты в параметры Договора с Принципалом.

Перейти в Карточку ЛС → Документы → Договоры с принципалом → в блоке «Договоры с принципалом» перейти по значку в договор → заполнить параметр “параметр «e-mail»”.

Добавление почтового адреса в параметры Договора с Принципалом

Настроить шаблоны актов сверки для рассылки¶

Шаблон акта сверки для рассылки позволяет настроить параметры рассылаемого документа.

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - добавить новый шаблон рассылки документов

• Действия в рабочей области:

  • Значок - редактировать параметры шаблона
  • Значок - удалить

Добавить новый шаблон:

1. Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Шаблоны.
2. Добавить шаблон с помощю кнопки .
3. Заполнить параметры:

• Тип шаблона
  • Акт сверки
• Принципал
• Наименование
• Начало – начало действия шаблона
• Окончание – прекращение действия шаблона
• Текст

Добавление шаблона акта сверки для рассылки

4. Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять». В результате добавленный шаблон отобразится в таблице шаблонов.

Шаблоны всех документов рассылки

Выполнить электронную рассылку документов¶

1. Рассылку можно выполнять по выборке лицевых счетов или по лицевым счетам Прицнипала. Если рассылку необходимо вполнять для выборки ЛС, то заранее требуется поместить нужные лицевые счета в Выборку счетов (раздел Выборки).
2. Перейти в закрытый период, по которому требуется выполнить рассылку документов.
3. Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Рассылки.
4. Нажать кнопку в дополнительном меню и заполнить параметры:

• Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
• Период с/ Период по
• Принципал
• Информация по
  • Договору
• Дополнительная информация
  • Адрес помещения
  • Номер лицевого счета
  • Старый № ЛС
• Пени – Да/Нет
• Подпись руководителя – Да/Нет
• Подпись главного бухгалтера – Да/Нет
• Подпись исполнителя – Да/Нет
• Исполнитель – ФИО исполнителя
• Метод формирования
  • Выборка счетов
• Параметры отложенного старта
  • Отложенный запуск рассылки – Да/Нет
  • Дата и время запуска – автоматически системное заполняемое поле (недоступно для редактирования)

Заполнение параметров для рассылки актов сверки

5. Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять».

В результате, в таблице появится запись с выполненной рассылкой.

В колонке «Число писем» можно по ссылке «количеству писем» перейти в детализацию выполненной рассылки.

Детализация выполненной рассылки с перечнем лицевых счетов

Результаты рассылки¶

В результате рассылки, на указанный адрес электронной почты придет письмо.

В полученном электронном письме будет указана ссылка на отчет-документ.

Нажав по ссылке, документ откроется в новой вкладке.

Его можно просмотреть и распечатать из браузера.

Добавить электронный адрес ФЛ/ЮЛ для рассылки информационных уведомлений¶

Для успешного выполнения электронной рассылки информационных уведомлений, следует заранее добавить почтовый адрес электронной почты:

• Для юридических лиц адрес электронной почты берется из Договора с Принципалом (Карточка ЛС → Документы → Договоры с принципалом → в блоке «Договоры с принципалом» перейти по значку в договор → параметр “параметр «e-mail»”).
• Для физических лиц адрес электронной почты берется в основных параметрах ЛС (Карточка ЛС → Главное: блок «Основные параметры лицевого счета» → параметр «Email» - заполняется в личном Кабинете Абонента самостоятельно Абонентом).

Настроить шаблоны информационных уведомлений рассылки¶

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - добавить новый шаблон рассылки уведомлений

• Действия в рабочей области:

  • Значок - редактировать параметры шаблона
  • Значок - удалить

Добавить новый шаблон:

1. Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Шаблоны.
2. Добавить шаблон с помощю кнопки .
3. Заполнить параметры:

• Тип шаблона
  • Уведомления
• Принципал
• Наименование
• Начало – начало действия шаблона
• Окончание – прекращение действия шаблона
• Текст

Добавление шаблона уведомлений для рассылки

4. Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять». В результате добавленный шаблон отобразится в таблице шаблонов.

Шаблон для электронной рассылки уведомлений

Выполнить электронную рассылку информационных уведомлений¶

1. Рассылку можно выполнять по выборке лицевых счетов или по лицевым счетам Прицнипала. Если рассылку необъодимо выполнять для выборки ЛС, то заранее требуется поместить нужные лицевые счета в Выборку счетов (раздел Выборки).
2. Находясь в текущем периоде, следует выполнять рассылку уведомлений.
3. Перейти в раздел Документы → Электронная рассылка → Рассылки.
4. Нажать кнопку в дополнительном меню и заполнить параметры:

• Шаблон – список заранее созданных шаблонов рассылки
• Категория абонента
  • Физическое лицо
  • Юридическое лицо
• По счетам
  • Выборка счетов
  • принципала
• Принципал

Заполнение параметров для рассылки уведомлений

5. Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять».

В результате, в таблице появится запись с выполненной рассылкой.

В колонке «Число писем» можно по ссылке «количеству писем» перейти в детализацию выполненной рассылки.

Выполненная рассылка уведомления

Результаты рассылки информационных уведомлений¶

В результате рассылки, на указанный адрес электронной почты придет письмо - уведомление.

Его можно просмотреть и распечатать из браузера.

1 Этап: Подготовить текстовый шаблон документа¶

Текстовый шаблон документа сохраняется в формате .rtf, что позволяет просматривать и редактировать его в текстовом редакторе (например, Microsoft Word).

1. Создайте текстовый документ в формате .rtf.
   

2. При создании текстового документа используйте метки, представленные в справочнике Системы (см. раздел основного меню Шаблоны печатных форм - Параметры).
Метка задается в квадратные скобки со знаком решетки и имеет вид [#NAME_METKA]. Образец применения меток в тексте документа представлен на рисунке.
Каждой метке соответствует определенный параметр системы. Метки применяются для того, чтобы Система могла автоматически определять и подставлять вместо них соответствующие значения из базы данных Системы, актуальные для выбранного лицевого счета.
Например, если требуется подставить значение общей площади лицевого счета в документ, то примените метку [#FDESC_S0], означающую «Площадь общая» из группы «Реквизиты ЛС и Агента» вкладки «Параметры».

2 Этап: Создать новый шаблон¶

Перейдите в раздел основного меню Шаблоны печатных форм - Шаблоны. Нажмите кнопку . Заполните параметры:

• Название шаблона - название
• Группа шаблона – выбор группы, к которой будет относиться документ (группа создается на вкладке «Группы шаблонов»)
• Категория
• Тип документа
• Подтип документа
• Код раздела – раздел системы, в котором будет возможно сформировать документ по данному шаблону
• Файл – поле для добавления подготовленного файла шаблона (форма документа готовится заранее). см. ниже Подготовка текстового шаблона документа.
• Примечание

Для сохранения параметров нажмите Добавить шаблон.

Произойдёт автоматический переход к списку шаблонов.

Для редактирования параметров добавленного шаблона, нажмите .

После создания шаблона, установите соответствие параметров Системы для используемых меток шаблона документа.

3 Этап: Определить соответствие меток шаблона и параметров Системы¶

Нажмите по ссылке названия шаблона для перехода на страницу меток, используемых в данном шаблоне.

Отобразится список меток, которые используются в выбранном шаблоне.

Метка определяет, какие параметры Системы будут выводиться в документ (вместо заданных меток). Для каждого шаблона определяются свои метки. Для каждой метки требуется настроить соответствие параметров из группы параметров.

Установить соответствие меток и параметров можно автозаполнением (рекомендуемый способ установки), или вручную.

Автозаполнение параметров Нажмите кнопку Автозаполнение (см.№3 на рисунке ниже). Параметры будут автоматически установлены для каждой используемой метки шаблона.

Ручная настройка параметров

Если автозаполнение не сработало, или не может быть выполнено по каким-либо причинам, установите параметры вручную.

Выберите в строке каждой метки:

• Группу параметров (см. №1 на рисунке ниже)
• Параметр группы (см. №2 на рисунке ниже)

Сохраните изменения с помощью кнопки «Сохранить метки» (см.№3 на рисунке ниже).

Формирование документа по данному шаблону доступно в карточке лицевого счета, на вкладке «Главная».

Результат: сформированный по шаблону документ.