Создать лицевой счет¶

1. Установите период, с которого необходимо создать ЛС.
2. Перейдите в раздел: Карточка Помещения ‣ вкладка «Счета»
3. Нажмите кнопку в дополнительном меню («X» - общее количество оставшихся счетов для регистрации из резерва ЛС Агента) и подтвердите создание ЛС в рабочем окне
4. Заполните параметры ЛС. Для сохранения параметров нажмите кнопку .
5. Заполните остальные параметры в Карточке лицевого счета:

• Дополнительные параметры ЛС, контакты Абонента - вкладка «Главное»
• Информация о гражданах, зарегистрированных по адресу ЛС и Абоненте - вкладка «Жильцы»
• Информация об услугах и приборах учета - вкладка «Услуги»
• Акты корректировки и сальдо - раздел главного меню «Акты»

Скопировать лицевой счет¶

Довольно часты ситуации, когда необходимо создать в помещении еще один лицевой счет – смена собственника, появление еще одного собственника (-ов) и др. Для этих ситуаций в Системе реализован функционал копирования лицевого счета.

Обратите внимание, что:

• Копирование лицевого счёта возможно только в пределах одного помещения
• При копировании новый лицевой счет «наследует» параметры услуг и приборов учета старого лицевого счета. История старого ЛС (начисления, сальдо, жильцы/Абоненты и пр.) не копируется.

Для копирования лицевого счета при смене собственника:

1. Перейдите в раздел: Карточка Помещения (в котором находится ЛС, предназначенный для копирования) –> вкладка «Счета». Отметьте лицевой счет-исходник (установите флаг и нажмите кнопку в дополнительном меню.

2. В открывшейся форме для ввода параметров копирования:

• установите дату начала действия нового лицевого счёта (может быть произвольным числом месяца число месяца)

• установите флаг в поле «Копировать услуги» в случае необходимости копирования на новый лицевой счёт существующих услуг.

  После установки флага открываются дополнительные поля для ввода параметров копирования ЛС

• Укажите дату начала действия услуг. Начисления на создаваемом ЛС будут проводиться с этой даты.
  Обратите внимание – на новый лицевой счёт будут скопированы только те услуги, которые активны на указанную, либо будущую дату. На рисунке ниже установлена «Дата начала для услуг» = 20.07.2020. Таким образом, если, например, услуга «Отопление» на 20 июля не активна, то она не будет скопирована и, при необходимости, её надо будет добавлять отдельно. Если же у этой услуги была проставлена будущая дата начала активности, например, 15 сентября, то она будет скопирована.
• Копировать ИПУ – установить флаг , если нужно скопировать приборы учёта на услугах.
  После установки флага открываются дополнительные параметры для копирования приборов Учета

• Установите дату начала действия приборов учёта.

• Выберите, из выпадающего списка, значение статуса, который будет присвоен приборам учета на лицевом счёте-исходнике. (Рекомендуется выбор статуса - «Демонтаж»).

• Установите флаги у приборов учета, которые необходимо скопировать на новый лицевой счёт.
  Обратите внимание на статусы отображаемых приборов учета. В списке отображаются все ПУ но, как правило, необходимо копировать только те приборы учета, которые работоспособны на выбранную дату копирования.

• Выберите необходимое значение для схемы копирования истории показаний: выбор зависит от того, предполагается ли расчёт по среднему.

  Обратите внимание, что при выборе схемы «Без истории» будут скопированы только параметры и периоды работоспособности прибора учета, но не показания. При смене собственника начальный расчет среднемесячного потребления не нужен, поэтому установите значение параметра «Схема» равным «Только последнее».

  После установки значения «Только последнее» на форме отобразится еще один дополнительный параметр обнуления расходов – «Занулить расход в текущем месяце» (Да /Нет ).

Параметры копирования ПУ

Если для данного параметра флаг не установлен то, при отсутствии актуальных показаний в текущем расчетном периоде, расчёт будет произведен по нормативу. Например, новый лицевой счет открыт с 20 числа. Скорее всего актуальные показания не будут переданы до 25 числа (данный параметр обнуления расходов предусмотрен как раз для таких ситуаций). Если установить флаг <галочкa>, то при отсутствии актуальных показаний в конце текущего периода автоматически добавятся показания для начисления нулевого объема потребления.

В следующем периоде начисления будут производиться в обычном порядке.

• Установите необходимое значение параметра «Изменить количество точек на новом ЛС». Рекомендация – поскольку количество точек влияет на расчёт и должно соответствовать количеству вводов ресурсов в помещении - установить флаг . При этом количество точек на услугах будет изменено в соответствии с количеством индивидуальных приборов учета
• Установите необходимое значение параметра «Обман с ГИС ЖКХ» (будет ли производиться по новому лицевому счёту инфо обмен с ГИС ЖКХ.

• При необходимости, процесс копирования лицевого счета можно совместить с загрузкой на вновь создаваемый копированием лицевой счет документов. Для этого установите флаг «Документы» и, после выбора необходимого типа документов (паспорт, договор найма и др.), выберите файлы для загрузки в Систему. (см. рисунок). Кнопка позволяет добавить неограниченное количество строк для выбора документов.

3. Для сохранения параметров нажмите кнопку «Принять». Новый лицевой счет с параметрами старого - создан.

4. Проверьте скопированные параметры в новом ЛС и при необходимости отредактируйте.

а) Проверить список услуг – перейдите в карточку нового ЛС -> вкладка «Услуги» просмотрите перчень услуг.|br|

б) Приборы учета – Перейдите на вкладку «ПУ» в карточке нового ЛС и в списке проверьте ПУ. Обратите внимание на статусы приборов учета – они должны быть в состоянии «Работоспособен»

5. Возможные дополнительные действия:

• Введите данные о жильцах/Абонентах
• Введите показания ИПУ
• Включите новый ЛС в группу ЛС
• Закройте старый ЛС
• Создайте Акты корректировки для старого и нового ЛС (при открытии/закрытии ЛС в середине периода)

Закрыть лицевой счет¶

Шаг 1. Установите текущий период = периоду закрытия ЛС.

Шаг 2. Закройте услуги на ЛС - см. Инструкции: Закрыть все услуги в карточке ЛС.

Шаг 3. При необходимости откорректируйте баланс ЛС (введите платеж и/или Акт сальдо услуг/субсчета/пени).

Шаг 4. Установите дату закрытия для ЛС:

• Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Главное»
• В разделе «Основные параметры лицевого счета» установите дату «Окончание» = «Дата закрытия ЛС» (Произвольная дата)
• Для сохранения параметров нажмите кнопку

Результат: лицевой счет закрыт.

Шаг 5. Проведите расчет (по дому/Агенту) и распечатайте финальный платежный документ.

Закрыть несколько лицевых счетов¶

1. Поместите в выборку лицевые счета, подлежащие закрытию.
   См. также: Сформировать выборку счетов.
2. Закройте все услуги на лицевых счетах.
   Нажмите кнопку дополнительного меню , затем в выпадающем меню выберите «Услуги» - «Закрыть все услуги».

Введите параметры закрытия услуги.
См.также: Закрыть все услуги.

3. Закройте лицевые счета.
   Нажмите кнопку дополнительного меню , затем в выпадающем меню выберите «Активность ЛС» - «Закрыть все ЛС».

Введите дату закрытия ЛС (=параметр «Дата окончания» в карточке ЛС).
Для сохранения нажмите .

Открыть закрытые лицевые счета¶

1. Поместите в выборку закрытые лицевые счета, подлежащие открытию.
   См. также: Сформировать выборку счетов.
2. Откройте лицевые счета.
   Нажмите кнопку дополнительного меню , затем в выпадающем меню выберите «Активность ЛС» - «Открыть все ЛС».

Для сохранения нажмите .

Параметр ЛС «Дата начала» останется без изменений. Параметр ЛС «Дата окончания» будет удалён.
Пример: ЛС с датой начала 01.01.2019 был закрыт датой 01.06.2019, после чего открыт датой 01.12.2019.
Итоговые значения параметров:

• Дата начала - 01.01.2019
• Дата окончания - не указана.

Завершить начисления на лицевом счете¶

Зафиксировать начисления на ЛС¶

«Фиксация начислений на ЛС» - параметр формирования баланса лицевого счета. Используется совместно с параметром ЛС «Дата завершения начислений», см. раздел Руководства: Основные параметры лицевого счета

Принимает значения «Да» -фиксировать результат последнего расчета и «Нет» - не фиксировать результат последнего расчета (по умолчанию – «Нет»).

При установке значения параметра – «Да» («включение» параметра) , будут зафиксированы результаты последнего расчёта, произведенного до установки даты завершения начислений. Любой следующий расчёт не приведёт к изменению начислений и перерасчётов. При этом, в балансе ЛС будут учитываться прочие операции, такие как акты корректировки сальдо, платежи и сторно платежей.

Для включения параметра:

1. Перейдите в раздел меню Справочники -> Субъекты ЖКХ -> Принципалы -> Строка необходимого Принципала -> Параметры -> Баланс ЛС – значок
2. Установите флаг в строке «Фиксировать начисления при установке «Даты завершения начислений» ЛС в середине периода»

3. Нажмите кнопку .

Перенести лицевой счет в другое помещение¶

1. Перейдите в раздел: Карточка объекта «Помещение» ‣ вкладка «Счета»
2. Установите флаг в строке нужного ЛС и нажмите кнопку в дополнительном меню
3. Заполните параметры для выбора помещения и нажмите кнопку

Результат: ЛС перенесен в указанное помещение

Создать группу лицевых счетов¶

1. Перейдите в раздел: Жилфонд ‣ Группы счетов
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры группы.
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Добавить лицевые счета в состав группы¶

Шаг 1. Сформируйте выборку счетов - см. Сформировать выборку счетов

Шаг 2. Добавьте счета из выборки в группу:

1. Перейдите в раздел: Жилфонд ‣ Группы счетов ‣ значок для выбранной группы ‣ вкладка «Состав»
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры:
   • Дата начала - произвольная дата
   • Дата окончания - произвольная дата
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Результат: ЛС добавлены в состав группы

Добавить жильца на лицевой счет¶

1. Установите период, с которого необходимо добавить жильца.
2. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣ раздел «Жильцы».
3. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры. Для сохранения параметров нажмите кнопку .
4. Запись о жильце ЛС создана. Данные, заполняемые системой по умолчанию:
   • Вид регистрации = «Постоянная»
   • Дата начала = «1е число периода»
5. Возможные дополнительные действия:

• Изменить вид регистрации жильца
• Заполнить/изменить данные о количестве граждан, зарегистрированных по адресу ЛС (для расчета)
• Добавить данные о персональном и льготном документе
• Назначить жильца Абонентом
• Заполнить данные о МСП для жильца

Создать нового Абонента¶

1. Установите период, с которого необходимо создать Абонента.
2. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣ раздел «Абонент».
3. Нажмите кнопку в дополнительном меню. В перечне жильцов в рабочей области нажмите на ссылку «Фамилия» в строке жильца, назначаемого Абонентом.

Результат: жилец назначен Абонентом ЛС, ФИО жильца отображается в поле «Абонент» в сведениях о текущем ЛС в шапке рабочего окна (с периода «Начало» для данного Абонента).

4. Возможные дополнительные действия:

• Заполнить/изменить данные о составе и количестве граждан, зарегистрированных по адресу ЛС (для расчета)
• Указать Дату окончания для жильца - предыдущего Абонента
• Указать собственника помещения, при последовательном нажатии кнопок , затем в дополнительном меню

Регистрация граждан¶

Внести данные о собственнике помещения¶

1. Перейдите в карточку объекта «Помещение» одним из способов:
   • В шапке рабочего окна по ссылке «Номер помещения» в адресе текущего ЛС
   • В разделе: Жилфонд ‣ Поиск ‣ По помещению
   • Из карточки объекта «Дом»: вкладка «Помещения» ‣ в строке нужного помещения
2. На вкладке «Собственники/Арендаторы» нажмите в дополнительном меню:
   • - если собственник - физическое лицо
   • - если собственник - юридическое лицо
3. Укажите информацию о правообладателе (собственнике/арендаторе):

• Для физических лиц:

  • Введите ФИО правообладателя и нажмите кнопку
  • При совпадении введенных ФИО персоны с ФИО «Абонент» и/или «Жилец» в ЛС жилфонда Агента - выберите правообладателя из списка найденных персон
  • Для создания новой персоны и сохранения введенных параметров нажмите кнопку

• Для юридических лиц:

  • Выберите организацию из перечня организаций на сервере системы - справочник в разделе: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Организации

4. Заполните параметры правообладателя. Для сохранения параметров нажмите кнопку . Собственник/Арендатор создан.
5. Возможные дополнительные действия:

• Внести данные о документе на право собственности
• Создать нового Абонента
• Изменить количество проживающих по адресу ЛС

Внести данные о документе на право собственности¶

1. Перейдите в раздел: Карточка объекта «Помещение» ‣ вкладка «Собственники/Арендаторы» ‣ значок в строке выбранного Правообладателя.
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры. Для сохранения параметров нажмите кнопку .

Смена собственника помещения¶

Варианты смены собственника помещения:

1. Смена собственника без закрытия ЛС - в ситуации наследования, дарения и т.п., когда новый собственник наследует историю старого ЛС (вместе с сальдо)
2. Смена собственника с закрытием старого ЛС - для договоров купли-продажи и др., когда новый собстенник не наследует историю старого ЛС

Добавление Соглашения на Помещение¶

1. Перейдите в Карточку помещения → вкладка «Соглашение».
2. Нажмите кнопку и заполните форму параметров:

• Раздел «Параметры соглашения»
  • Номер
  • Дата соглашения
  • Название
  • Примечание
  • Коммунальный ресурс
  • Учетный ресурс
  • Ед. изм.
  • Дата начала
  • Дата окончания

• Раздел «Состав соглашения»
  • Доля предоставления ресурса – значение % (процент суммарно по всем ЛС из состава не должен превышать 100%)

Добавление Соглашения на Помещение

3. Если какие-то действующие ЛС из состава Соглашения не должны участвовать в распределении объема, то их можно удалить из состава с помощью значка . Тогда значение в поле «Доля предоставления ресурса» для этого ЛС указывать не нужно. В результате поле «Доля предоставления ресурса» становится серым и недоступным для редактирования; а вместо значка удаления появлется значок добавления .
4. Если значок нажат ошибочно, то вернуть ЛС в участие в распределении ресурса в состав можно с помощью значка .
5. По завершению ввода нажмите кнопку «Принять».

Исключение ЛС из состава Соглашения

Добавление Соглашения на Группу помещений¶

Предварительно, следует проверить наличие Группы помещений и состав этой Группы помещений.

• Создать новую группу помещений: Карточка Дома → вкладка «Группы помещений» → добавить новую группу .

• Добавить состав группы помещений:

  • Единичное добавление помещений по одному в группу Помещений: Карточка Дома → вкладка «Группы помещений» → перейти по значку в группу помещений → вкладка «Состав» → единичное добавление помещений с помощью кнопки → выбрать нужное помещение, указать периоды и нажать кнопку «Принять».
  • Массовое добавление нескольких помещений в группу Помещений: Карточка Дома → вкладка «Помещения» → отметить флажком нужные помещения → нажать кнопку → выбрать нужную группу, указать периоды и нажать кнопку «Принять».

Добавить соглашение на Группу помещений:

1. Перейдите в Карточку Дома → вкладка «Группы помещений» → перейти по значку в группу помещений → вкладка «Соглашение».
2. Нажмите кнопку и заполните форму параметров:

• Раздел «Параметры соглашения»
  • Номер
  • Дата соглашения
  • Название
  • Примечание
  • Коммунальный ресурс
  • Учетный ресурс
  • Ед. изм.
  • Дата начала
  • Дата окончания

• Раздел «Состав соглашения»
  • Доля предоставления ресурса – значение % (процент суммарно по всем ЛС из состава не должен превышать 100%)

3. Если какие-то действующие ЛС из состава Соглашения не должны участвовать в распределении объема, то их можно удалить из состава с помощью значка . Тогда значение в поле «Доля предоставления ресурса» для этого ЛС указывать не нужно. В результате поле «Доля предоставления ресурса» становится серым и недоступным для редактирования; а вместо значка удаления появлется значок добавления .
4. Если значок нажат ошибочно, то вернуть ЛС в участие в распределении ресурса в состав можно с помощью значка .
5. По завершению ввода нажмите кнопку «Принять».

Редактирование Соглашения по распределению ресурсов (состава Соглашения)¶

Для внесения изменений в состав Соглашения:

1. Перейдите в Карточку Помещения/ Группы помещения → вкладка «Соглашение» → в таблице «Соглашения по распределению ресурсов» нажмите по значку в строке нужного Соглашения.
2. С помощью нужной кнопки выполните добавление/ удаление ЛС в состав Соглашения.

• - добавление ЛС в состав Соглашения
• - удаление всех ЛС из состава Соглашения

Редактирование состава Соглашения по распределению ресурсов

3. При добавлении ЛС в состав Соглашения нажмите кнопку → заполните форму: добавьте нужные ЛС, ненужные ЛС исключите/удалите с помощью значка . Нажмите кнопку «Принять».

Добавление ЛС в состав Соглашения по распределению ресурсов

4. При удалении ЛС из состава Соглашения нажмите кнопку и подтвердмте удаление всех ЛС из состава Соглашения. В результате состав Соглашения будет пустым.

Просмотр всех Соглашений по распределению ресурсов на Лицевом счете¶

Просмотреть все Соглашения, в которых участвует ЛС можно на Карточке ЛС → Документы → Соглашения.

Соглашения ЛС

Сформировать соглашение о погашении задолженности¶

1. Перейдите в раздел Карточка ЛС → вкладка «Документы» → «Документы по задолженности».
2. Нажмите кнопку и выберите соответствующий документ (Соглашение о погашении задолженности).

Соглашение о погашении задолженности в Карточке ЛС

3. Заполните параметры

• Тип документа
• Принципал

• Услуги ЛС

  • При выборе параметра «Все», соглашение будет относиться ко всем услугам ЛС
  • При выборе услуги, соглашение будет относиться только к выбранной услуге

• Номер документа
• Название документа
• Дата формирования соглашения - фактическая дата заключения соглашения
• Дата начала действия соглашения - планируемая дата начала действия соглашения (может отличаться от Даты формирования соглашения)
• % начального платежа - первоначальный обязательный взнос
• % за рассрочку - комиссия платежа
• Сумма Долга
• Срок (в месяцах) - срок в месяцах с момента начала действия соглашения

• Примечание
• Дата окончания действия соглашения - планируемая дата окончания действия соглашения (рассчитывается: «Дата начала действия соглашения» + «Срок (в месяцах)» - 1 день)

• Дата закрытия соглашения - фактическая дата закрытия соглашения

4. Нажмите кнопку «Принять».

В результате добавления документа на вкладке «Документы» → «Документы по задолженности» в подразделе «Соглашения» появится созданный документ.

5. После добавления Соглашения, перейдите к заполнению Графика погашения задолженности по текущему Соглашению (подробнее смотрите в разделе Добавить график погашения задолженности).

Сформировать соглашение о реструктуризации долга¶

Соглашение о реструктуризации подтверждает наличие задолженности и фиксирует ее размер. Соглашением устанавливаются новые правила только в отношении конкретной задолженности.

1. Перейдите в Карточку ЛС → вкладка «Документы» → «Документы по задолженности».
2. Нажмите кнопку и выберите соответствующий документ (Соглашение о погашении задолженности).

Соглашение о реструктуризации долга в Карточке ЛС

3. Заполните параметры

• Тип документа
• Принципал

• Услуги ЛС

  • При выборе параметра «Все», соглашение будет относиться ко всем услугам ЛС
  • При выборе услуги, соглашение будет относиться только к выбранной услуге

• Номер документа
• Название документа
• Дата формирования соглашения - фактическая дата заключения соглашения
• Дата начала действия соглашения - планируемая дата начала действия соглашения (может отличаться от Даты формирования соглашения)
• % начального платежа
• % за рассрочку
• Примечание
• Дата окончания действия соглашения - планируемая дата окончания действия соглашения (рассчитывается: «Дата начала действия соглашения» + «Срок (в месяцах)» - 1 день)

• Дата закрытия соглашения - фактическая дата закрытия соглашения

4. Нажмите кнопку «Принять».

В результате добавления документа на вкладке «Документы» → «Документы по задолженности» в подразделе «Соглашения» появится созданный документ.

5. После добавления Соглашения, перейдите к заполнению Графика погашения задолженности по текущему Соглашению (подробнее смотрите в разделе Добавить график погашения задолженности).

Сформировать соглашение о расчете сумм к оплате с учетом рассрочки платежа¶

Формирование данного типа документа производится аналогично формированию документа Сформировать соглашение о реструктуризации долга.

Сформировать соглашение о внесении платежа третьей стороной¶

Формирование данного типа документа производится аналогично формированию документа Сформировать соглашение о реструктуризации долга.

Добавить график погашения задолженности¶

Чтобы добавить график погашения задолженности в сформированное Соглашение, следует проделать ряд действий:

1. Перейдите по значку в Соглашение (Карточка ЛС → вкладка «Документы» → «Документы по задолженности» → подраздел «Соглашения»).
2. Нажмите кнопку и заполните параметры:

График погашения задолженности

• Принципал
• Дата платежа по графику
• Сумма платежа - «Сумма Долга»/»Срок (в месяцах)»
• Оплата за рассрочку (% за рассрочку от «Суммы платежа»)
• Поступившая оплата - поступившая оплата за период
• Примечание

3. Нажмите кнопку «Принять».

Аналогичным образом следует добавить нужное количество записей в График погашения в соответствии количеству месяцев погашения долга (т.е. если «Срок (в месяцах)»=3, то количество записей в графике погашения должно быть три).

При оформлении соглашения о погашении задолженности по определенной услуге, суммы совершенных абонентом оплат автоматически заполняют поле «Поступившие оплаты» в Таблице «График платежей».

Сформировать отчёт «Список соглашений о задолженност軶

Перейдите в раздел главного меню Отчёты → В разрезе принципала → Список соглашений о задолженности.

Заполните параметры формирования отчёта:

• Период: Выберите период, на который действительны соглашения
• Принципал: Выберите из списка Принципала, в адрес которого имеется задолженность. Возможно выбрать одного Принципала, нескольких Принципалов (при зажатой клавише ctrl), или всех Принципалов (=значение «Все»)
• Тип соглашений: Выберите необходимый тип соглашений. Возможно выбрать один тип соглашения, несколько типов соглашений (при зажатой клавише ctrl), или все типы соглашений (=значение «Все»)
• Тип абонента: Выберите необходимый тип абонента, от лица которого составлены соглашения.
• По счетам: Выберите счета, соглашения по которым необходимо включить в отчёт.
• В excel: При установленном флаге результаты отчёта загружаются в файл формата .xls, или другого заданного формата.

Нажмите кнопку .

Результат: Отчёт сформирован.