Услуги: создать, назначить, закрыть¶

Рекомендации по настройке алгоритмов услуг¶

Физические лица. Регулярные услуги.

Физические лица. Разовые услуги.

Юридические лица.

Создать новую услугу в справочнике¶

1. Перейдите в раздел: Справочники ‣ Услуги ‣ Перечень.
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры. Для сохранения параметров нажмите кнопку .

Результат: Услуга создана и доступна для назначения на лицевые счета.

Создать услугу с алгоритмом «Составной объе컶

Начисление по услугам с алгоритмом «Составной объем» производится на суммарный объем потребления ресурса по услугам, входящим в состав основной услуги

Услуга создается поэтапно:

• Этап 1. Создать новую услугу в справочнике: Алгоритм услуги = «Составной объем».
• Этап 2. Добавить услуги в состав составной.

Создать группу услуг¶

1. Перейдите в раздел: Справочники ‣ Услуги ‣ Группы услуг.
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры группы. Для сохранения параметров нажмите кнопку .

Результат: группа услуг создана. Перейдите к Инструкции: Добавить услуги в состав группы услуг.

Добавить услуги в состав группы услуг¶

1. Перейдите в раздел: Справочники ‣ Услуги ‣ Группы услуг.
2. Выберите группу и нажмите на ссылку «Значение» в столбце «Количество услуг» (по умолчанию для новой группы = «0»).
3. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры:
   • Установите флаги для услуг, которые необходимо включить в состав группы
   • Дата начала = период, с которого выбранные услуги будут включены в состав группы
4. Для сохранения настроек нажмите кнопку

Результат: услуги добавлены в группу.

Исключить/удалить услуги из состава группы услуг¶

1. Перейдите в раздел: Справочники ‣ Услуги ‣ Группы услуг.
2. Выберите группу и нажмите на ссылку «Значение» в столбце «Количество услуг».
3. В таблице «Состав группы услуг» нажмите:

• значок - для ввода параметра «Дата окончания» - исключить услугу из группы с сохранением историчности
• значок - для удаления ошибочно добавленной записи без сохранения историчности

Результат: услуга исключена/удалена из состава группы услуг.

Группировка услуг в квитанциях и счетах-фактурах¶

1. Перейдите в раздел: Справочники ‣ Услуги ‣ Группы услуг.
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры группы:
   • Тип группы = «Для квитанций/Счетов-фактур»
   • Платежные документы - выберите тип документа из списка
   • Правило группировки - см. Руководство: Правила группировки услуг

Параметры, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

Добавление группы услуг для квитанций/счетов-фактур
(для увеличения - нажмите на картинку)

3. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Результат: группа услуг с типом «Для квитанций/Счетов-фактур» создана.

Автозаполнение НДС при назначении услуги на ЛС¶

Разделы для настройки применения НДС:

• Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Агент ‣ Вкладка «Главное», параметр «Использовать тарифы без НДС в расчете». Настраивается Владельцем системы.
• Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ Параметры ‣ Начисления, параметр «Облагается НДС»
• Справочники ‣ Услуги ‣ Перечень ‣ [Услуга], параметры «Группа НДС» и «Для установки Начисление НДС по умолчанию»
• Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги» ‣ значок в строке выбранной услуги (для услуг с заданными параметрами «Группа НДС» и «Для установки НДС по умолчанию»)

Назначить услуги в карточке ЛС¶

1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги».
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры услуги:
   • Статус услуги
   • Причина - Выбор из списка причин подключения, созданных в разделе Справочники → Служебные → Причины подключения и отключения услуг
   • Начало
   • Услуга
   • Поставщик
   • Ввод - См. Руководство: Вводы коммунальных ресурсов
   • Процент начисления
   • Дополнительное нежилое помещение - См. инструкцию: Назначить услуги на доп.помещение ЛС
   • Примечание - Ввод произвольного текста

Для сохранения параметров нажмите кнопку .

Результат: услуга назначена на ЛС.

Назначить услуги на Выборку счетов¶

1. Сформируйте Выборку счетов.
2. Перейдите в раздел: Выборки ‣ Выборка счетов ‣ Просмотр.
3. Нажмите кнопку в дополнительном меню, пункт «Добавить услугу».
4. Заполните параметры для добавления услуги:
   • Наименование услуги
   • Поставщик
   • Уникальный код - Если на лицевой счёт будут назначены две и более одинаковые услуги, необходимо присвоить уникальный код второй, и последующим повторяющимся услугам.
   • Начало
   • Процент начисления
   • Тип ПУ
   • Примечание - Ввод произвольного текста

Параметры, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

5. Для сохранения параметров нажмите кнопку
6. Проверьте наличие услуги на одном из ЛС выборки: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги»

Результат: услуга назначена на ЛС Выборки.

Скопировать услуги с одного ЛС на другой¶

Исходные данные:

• ЛС1 - лицевой счет, из которого копируются услуги, активные (открытые) на дату копирования
• ЛС2 - лицевой счет, в который копируются услуги

1. Поместите ЛС1 в Выборку счетов.
2. Перейдите в ЛС2, раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги».
3. Нажмите кнопку в дополнительном меню.
4. Укажите параметр «Дата начала» для услуг на ЛС2. Для сохранения параметра нажмите кнопку
5. Возможные дополнительные действия:

• Удалите лишние услуги из перечня услуг на ЛС2
• Назначьте ИПУ на услуги ЛС2

Результат: услуги из ЛС1 скопированы на ЛС2.

Назначить разовую услугу¶

Импортировать услуги на ЛС¶

Назначить услуги на доп.помещение ЛС¶

1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги».

2. Нажмите кнопку в дополнительном меню.

3. Заполните параметры услуги. Обязательный параметр:

   • «Дополнительное нежилое помещение»:

     • Выберите помещение из перечня доп.помещений, зарегистрированных на текущем ЛС
     • Заполните параметры начисления по выбранному доп.помещению ЛС

4. Для сохранения параметров услуги нажмите кнопку .

Результат: Услуга назначена на доп.помещение ЛС, в перечне услуг ЛС добавлена графа «Доп.помещение» (справочно).

Изменить период действия услуги в карточке ЛС¶

1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги».
2. Нажмите значок в строке выбранной услуги.
3. Нажмите значок в строке последнего активного периода действия услуги и укажите даты:
   • Начало
   • Окончание (включительно) - для закрытия услуги на ЛС (завершение начислений)
4. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Изменить период действия услуги для Выборки счетов¶

1. Сформируйте Выборку счетов.
2. Перейдите в раздел: Выборки ‣ Выборка счетов ‣ Просмотр.
3. Нажмите кнопку в дополнительном меню, выберите необходимое действие:

Открыть услугу¶

Функция используется для возобновления услуги - открытия ранее закрытой услуги.

Заполните параметры:

• Наименование услуги
• Поставщик
• Вариант использования уникального кода - Если на лицевой счёт будут назначены две и более одинаковые услуги, необходимо присвоить уникальный код второй, и последующим повторяющимся услугам.
• Уникальный код - Введите значение уникального кода, соответствующее закрываемой услуге
• Начало
• Открыть с ИПУ
• Процент начисления
• Примечание - Ввод произвольного текста

Параметры, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

Нажмите кнопку .

Открыть все услуги¶

Заполните параметры:

• Начало
• Открыть с ИПУ
• Процент начисления
• Примечание - Ввод произвольного текста

Параметры, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

Нажмите кнопку .

Закрыть услугу¶

Заполните параметры:

• Наименование услуги
• Поставщик
• Вариант использования уникального кода - Параметр используется, если на лицевой счёт были назначены две и более одинаковые услуги. В этом случае необходимо присвоить уникальный код второй, и последующим повторяющимся услугам.
• Уникальный код - Введите значение уникального кода, соответствующее закрываемой услуге
• Закрыть датой предыдущей от даты начала - Используется для закрытия ошибочно открытой услуги
• Окончание (включительно)
• Закрыть с ИПУ
• Статус ИПУ - При установке флага , выберите необходимый статус ИПУ
• Примечание - Ввод произвольного текста

Параметры, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

Нажмите кнопку .

Закрыть все услуги¶

Заполните параметры:

• Окончание (включительно) - Введите необходимую дату
• Закрыть с ИПУ
• При установке флага , выберите необходимый статус ИПУ
• Примечание - Ввод произвольного текста

Параметры, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

Нажмите кнопку .

Изменить дату открытия/закрытия услуги¶

Функция используется для корректировки ранее установленных дат «Начало» и «Окончание» для услуг на ЛС Выборки.

Заполните параметры:

• Наименование услуги
• Поставщик
• Вариант использования уникального кода - Параметр используется, если на лицевой счёт были назначены две и более одинаковые услуги. В этом случае необходимо присвоить уникальный код второй, и последующим повторяющимся услугам.
• Уникальный код - Введите значение уникального кода, соответствующее услуге
• Текущие - Введите текущие даты начала (обязательно) и окончания (если есть) действия услуги
• Новые - Введите новые даты начала и окончания действия услуги

Параметры, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

Нажмите кнопку .

Изменить период действия услуги по Поставщику¶

1. Перейдите в раздел: Справочники ‣ Услуги ‣ Услуги Поставщиков.
2. Выберите Поставщика и Услугу - см. автофильтры в шапке таблицы.
3. Для изменения периода действия услуги нажмите ссылку в графе «Состояние» для выбранных Поставщика/услуги
4. Чтобы открыть ранее закрытую по Поставщику услугу:
   • Нажмите кнопку в дополнительном меню.
   • Укажите период действия услуги по поставщику. Для сохранения параметра нажмите кнопку
5. Чтобы закрыть услугу по Поставщику:
   • Нажмите значок в строке последнего активного периода действия услуги
   • Укажите «Дату окончания» (включительно) услуги по поставщику. Для сохранения параметра нажмите кнопку

Результат: период действия услуги выбранного Поставщика изменен для всех ЛС, на которые она назначена.

Закрыть все услуги в карточке ЛС¶

1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги».
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню.
3. Укажите параметр «Дата окончания» (включительно). Для сохранения параметра нажмите кнопку

Закрыть ошибочно назначенные услуги¶

1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Услуги»

2. Нажмите значок в строке выбранной услуги.

3. Нажмите значок в строке последнего активного периода действия услуги

4. Заполните параметры:

   • «Окончание» (включительно) = последнее число календарного месяца, предшествующего дате «Начало» действия услуги на ЛС

     Пример: Для услуги с датой «Начало» = 01.05.2017, установите дату «Окончание» = 30.04.2017

5. Для сохранения параметров нажмите кнопку

6. Если по ошибочно назначенной услуге были произведены начисления в закрытых периодах - поставьте ЛС в перерасчет.

Удалить услуги на ЛС¶

Варианты удаления услуг:

• Удалить услуги в карточке ЛС
• Удалить услуги для Выборки счетов

Удалить услуги для Выборки счетов¶

1. Сформируйте выборку счетов, содержащих услугу для удаления.
2. Перейдите в раздел: Выборки ‣ Выборка счетов ‣ Просмотр.
3. Нажмите кнопку в дополнительном меню, пункт «Удалить услугу».
4. Заполните параметры удаления услуги:
   • Наименование услуги
   • Поставщик
   • Вариант использования уникального кода - Параметр используется, если на лицевой счёт были назначены две и более одинаковые услуги. В этом случае, необходимо присвоить уникальный код второй, и последующим повторяющимся услугам.
   • Уникальный код - Введите значение уникального кода, соответствующее удаляемой услуге

Параметры, отмеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

5. Нажмите кнопку

Результат: услуга удалена из перечня услуг на ЛС Выборки.

Единичное перемещение услуги ЛС в архив¶

1. Перейдите в Карточку ЛС → вкладка «Услуги».
2. Выберите режим отображения данных «Все периоды» в шапке страницы, чтобы отобразить закрытые услуги.
3. Перейдите по значку в услугу, которую требуется переместить в архив.

4. На отобразившейся форме заполните параметр «Архивная услуга» = Да.
5. Нажмите кнопку «Принять».

Перемещение услуги в архив

Массовое перемещение услуг ЛС в архив¶

1. Поместите ЛС в выборку ЛС.

2. Перейдите в раздел «Выборка» → Выборка счетов.
3. Выберите кнопку «Услуги» → Изменение признака услуги «В архив».

Массовое перемещение услуг в архив

4. Заполните параметры:

• Услуга
• Поставщик
• Вариант использования уникального кода
• В архив
  • Отправить в архив
  • Снять признак услуги в архиве

5. Нажмите кнопку «Принять».

Изменение признака услуги «в архив»

Пример: Изменить процент начисления по услуге на группе ЛС¶

Исходные данные:

• Услуга «Отопление»
• Процент начисления = 100%

Требуется установить процент начисления по услуге «Отопление» = 80% для всех ЛС 1 этажа определенного дома с помощью Выборки счетов.

Шаг 1. Сформировать Выборку счетов, содержащих услугу для изменения - см. Инструкции: Сформировать выборку счетов.

Шаг 2. Изменить процент начисления услуги для Выборке счетов:

1. Перейдите в раздел: Выборки ‣ Выборка счетов ‣ Просмотр.
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню, параметр «Процент начисления».
3. Заполните параметры начисления:
   • Назначить на = «Услугу»
   • Услуга
   • Поставщик
   • Начало
   • Процент начисления
4. Для сохранения параметров нажмите кнопку

Пример: Сгруппировать услуги ГВС в квитанции в одну строку¶

Исходные данные:

• Услуги с ресурсом «Горячая вода» (ГВС)

Требуется сгруппировать услуги с ресурсом «Горячая вода» (ГВС) и вывести в квитанцию одной строкой.

1. Перейдите в раздел: Справочники ‣ Услуги ‣ Группы услуг
2. Нажмите кнопку в дополнительном меню и заполните параметры группы:
   • Название = «Группа ГВС»
   • Поставщик = «Водоканал»
   • Учетный ресурс = «Горячая вода»
   • Ед. изм. базы для начисления = «Куб.м»
   • Правило группировки = «В 2 этапа: суммировать объемы, затем суммировать тарифы»
3. Для сохранения параметров нажмите кнопку .